Στο 2,375% διαμορφώθηκε το pricing για το νέο senior preferred ομόλογο της Eurobank με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 825 εκατ. ευρώ .
Η έκδοση ομολόγου senior preferred έχει διάρκεια 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,5 έτη (6,5ΝC5,5).
Στόχος της τράπεζας ήταν η άντληση 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση «Caa1» από την Moody’s, «B+» από τη Standard & Poor’s και «CCC» από τη Fitch. Την έκδοση «τρέχουν» οι Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε εντός των αρχικών εκτιμήσεων της τράπεζας και των αναλυτών που ανέμεναν ότι θα κινηθεί άνω του 2% και στην περιοχή του 2,2-2,3%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τράπεζα προχώρησε στην νέα -δεύτερη μετά την έκδοση του Απριλίου- έξοδο στις αγορές σε μια προσπάθεια να επωφεληθεί από τη χθεσινή αναβάθμιση των ομολόγων των ελληνικών τραπεζών από την Fitch η οποία και αξιολόγησε τους μακροπρόθεσμους τίτλους υψηλής εξασφάλισης της Τράπεζας σε B- από CCC. Με ανάλογο rating από τον διεθνή οίκο αναβαθμίστηκαν και οι τίτλοι της Εθνικής, ενώ οι τίτλοι της Πειραιώς έλαβαν βαθμολογία CCC από CCC-.
Διαβάστε ακόμη
Στην τελική ευθεία το νέο «πράσινο» project της Prodea στη Λεωφόρο Συγγρού (pics)
Η έξοδος της Eurobank στις αγορές, η ναυμαχία της Ψυττάλειας και ο… πράσινος Τόλης
Ο πληθωρισμός εκτοξεύει τις τιμές: Γιατί είναι εντελώς διαφορετικός από τη δεκαετία του ’70