Ξεπέρασαν το 1,8 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο της Eurobank, που βγήκε σήμερα στις αγορές με στόχο να αντλήσει 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 6 φορές.
Τα στοιχεία υποδηλώνουν το μεγάλο ενδιαφέρον σε μια έκδοση που έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί παρουσίαση ή road show, ενώ σύμφωνα με πηγές τις τράπεζας ισχυρό ήταν το ενδιαφέρον από ξένα funds.
Το ομόλογο είναι 10ετούς διάρκειας (λήγει το 2034), μειωμένης εξασφάλισης Tier2.
Το τελικό επιτόκιο ανήλθε στο 6,375%. Η αρχική τιμολόγηση τοποθετούσε το κουπόνι στην περιοχή του 6,875%, ενώ το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (δηλαδή τον Απρίλιο του 2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (Απρίλιο του 2029).
Η Eurobank έδωσε την εντολή να τρέξουν την έκδοση οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
Moody’s και Fitch αναμένεται ότι θα δώσουν στο ομόλογο αξιολόγηση Ba3/B+ αντίστοιχα.
Διαβάστε ακόμη
Καύσιμα: Μάστιγα στην αγορά οι πειραγμένες αντλίες
Γιατί η Fed μπορεί να μην προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων τον Μάρτιο (πίνακες)
Εμάνουελ Γκριμάλντι: Αποφάσισε την ανανέωση του στόλου της Minoan Lines με ναυπηγήσεις Ro-Pax
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ