Ισχυρή ζήτηση για το 5ετές ομόλογο ενόψει της ολοκλήρωσης του deal - Στο 4,625% το επιτόκιο - Το συνολικό κεφάλαιο της έκδοσης αυξήθηκε από τα αρχικά 500 εκατ. ευρώ στα 550 εκατ. ευρώ
Πρόκειται για έκδοση χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 χρόνια
Η τράπεζα προτίθεται να αντλήσει 750 εκατ. ευρώ από την έκδοση του ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred)
Ολοκληρώθηκε η έκδοση του ομολόγου αξίας 350 εκατ. ευρώ και λήξης 2031 στο πλαίσιο της στρατηγικής Titan Forward 2029 - Στο 3,5% το επιτόκιο
Σταθερό επιτόκιο 7,25% με λήξη το 2027 - Οι BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Natixis και Banco Santander είναι οι διαχειριστές της πρότασης εξαγοράς
Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια - Η τελική τιμολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας
Η διεθνής ειδησεογραφία καταγράφει την ισχυρή επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές, με ρεκόρ ζήτησης στα ομόλογα, υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από την Ευρωζώνη και ισχυρό χρηματοδοτικό απόθεμα
Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, περιλαμβανομένης της εξαγοράς υφιστάμενων Ομολογιών ανώτερης εξασφάλισης λήξεως 2027, της αποπληρωμής ποσών αντληθέντων από την υφιστάμενη ανακυκλούμενη γραμμή πίστωσης και ορισμένων τοπικών χρηματοδοτικών γραμμών, καθώς και για την κάλυψη των σχετικών εξόδων και προμηθειών
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
