Η τιμή διάθεσης ανά ομολογία έχει οριστεί στα 1.000 ευρώ - Η δημόσια προσφορά ξεκινά αύριο 31 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 2 Απριλίου
Υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές η έκδοση - Πάνω από το 90% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές
Πρόκειται για έκδοση χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 χρόνια
Η τράπεζα προτίθεται να αντλήσει 750 εκατ. ευρώ από την έκδοση του ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred)
Ολοκληρώθηκε η έκδοση του ομολόγου αξίας 350 εκατ. ευρώ και λήξης 2031 στο πλαίσιο της στρατηγικής Titan Forward 2029 - Στο 3,5% το επιτόκιο
Σταθερό επιτόκιο 7,25% με λήξη το 2027 - Οι BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Natixis και Banco Santander είναι οι διαχειριστές της πρότασης εξαγοράς
Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια - Η τελική τιμολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας
Η διεθνής ειδησεογραφία καταγράφει την ισχυρή επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές, με ρεκόρ ζήτησης στα ομόλογα, υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από την Ευρωζώνη και ισχυρό χρηματοδοτικό απόθεμα
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
