Υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές η έκδοση - Πάνω από το 90% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές
Ολοκληρώθηκε η έκδοση του ομολόγου αξίας 350 εκατ. ευρώ και λήξης 2031 στο πλαίσιο της στρατηγικής Titan Forward 2029 - Στο 3,5% το επιτόκιο
Σταθερό επιτόκιο 7,25% με λήξη το 2027 - Οι BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Natixis και Banco Santander είναι οι διαχειριστές της πρότασης εξαγοράς
Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια - Η τελική τιμολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας
Η διεθνής ειδησεογραφία καταγράφει την ισχυρή επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές, με ρεκόρ ζήτησης στα ομόλογα, υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από την Ευρωζώνη και ισχυρό χρηματοδοτικό απόθεμα
Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, περιλαμβανομένης της εξαγοράς υφιστάμενων Ομολογιών ανώτερης εξασφάλισης λήξεως 2027, της αποπληρωμής ποσών αντληθέντων από την υφιστάμενη ανακυκλούμενη γραμμή πίστωσης και ορισμένων τοπικών χρηματοδοτικών γραμμών, καθώς και για την κάλυψη των σχετικών εξόδων και προμηθειών
Tα έσοδα από το 11ετές ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς δημοσιονομικούς σκοπούς
Οι αποδόσεις των ιαπωνικών μακροπρόθεσμων ομολόγων αγγίζουν υψηλά δεκαετιών, καθώς οι φόβοι για νέα δημοσιονομικά μέτρα, η κάμψη ξένης ζήτησης και οι πληθωριστικές πιέσεις εντείνουν τα διλήμματα της Τράπεζας Ιαπωνίας
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
