Η έκδοση προσέλκυσε ενδιαφέρον από 156 επενδυτές - Τα ομόλογα θα λήξουν στις 30 Απριλίου 2035 με δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο από τις 30 Ιανουαρίου 2030 έως τις 30 Απριλίου 2030, προσφέροντας κουπόνι 4,25% ετησίως
H έκδοση του ομολόγου υπερκαλύφθηκε κατά τρεις φορές από κορυφαίους εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές
Τα έσοδα από ομόλογα της ΕΕ θα χρηματοδοτήσουν εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του NextGenerationEU και άλλων προγραμμάτων πολιτικής, όπως η διευκόλυνση για την Ουκρανία
Προχωρά σε έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 10,25 έτη, με δικαίωμα ανάκλησης σε 5,25 έτη - Μandate σε Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit για σειρά παρουσιάσεων στους επενδυτές - Η ανακοίνωση της τράπεζας
Το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4,15% και συγκεκριμένα 165 μονάδες βάσης πάνω από τα mid swap, με το Ελληνικό Δημόσιο να αντλεί 3 δισ. ευρώ
Η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές - Oι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της έκδοσης
Στο 3,61% η απόδοση για τους τίτλους ύψους έως 200 εκατ. ευρώ
Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ - Η ισχυρή ζήτηση συμπίεσε καθοδικά το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κάτω από το αρχικό εκτιμηθέν 5,25%
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
