Κέρδη 1% σε ΗΠΑ-Ευρώπη αν και «κουτσουρεμένα» – Συγκρατημένη αισιοδοξία για εμπόριο, οι επενδυτές κρατούν μικρό καλάθι – Μίνι πετρελαϊκό ράλι έδωσε ώθηση σε S&P και Euro Stoxx, αλλά ο τραπεζικός τομέας προβληματίζει…
Του Γιάννη Τσιρογιάννη
Με το κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ να συνεχίζει για 17η ημέρα (και τους επενδυτές να αδιαφορούν επιδεικτικά), η Wall Street έκλεισε ανοδική για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση.
Καταλύτης υπήρξαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πρόοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας, δίνοντας ώθηση στους διεθνείς δέικτες. Ο Τραμπ tweetαρε πως «τα πηγαίνει πολύ καλά με Κίνα», ωστόσο οι επενδυτές έδειξαν να κρατούν «μικρό καλάθι» (άλλωστε ο Αμερικανός Πρόεδρος φημίζεται για την υπερβολή του), κάτι που διαφάνηκε στη συμπεριφορά των δεικτών.
Στον απόηχο του tweet, οι μετοχές περιέκοψαν σημαντικά τα κέρδη (που προσέγγιζαν το 2%), τόσο σε ΗΠΑ όσο και Ευρώπη, κλείνοντας με άνοδο της τάξεως του 1%. Προβληματισμό παρουσίασε μάλιστα ο τραπεζικός τομέας, ο οποίος δεν ακολούθησε καν την ανοδική πορεία των υπολοίπων μετοχών, καθώς επικρατεί σκεπτικισμός των επενδυτών σε ότι αφορά τον κλάδο.
Η Deutsche Bank ανακοίνωσε πως θα κόψει δραστικά τα μπόνους μεγαλοστελεχών (περισσότερα εδώ).
Πάντως στη σημερινή άνοδο έπαιξε ρόλο και το μίνι-ράλι του πετρελαίου (άνω του 2%).
Όπως και να έχει, οι μετοχές παγκοσμίως αναρριχήθηκαν σε υψηλό άνω των τριών εβδομάδων, με τις αγορές να οδηγούνται επίσης από την ελπίδα για χαλαρότερη νομισματική πολιτική της Fed το 2019. Ο Bostic δήλωσε χθες πως ίσως τα επιτόκια να αυξηθούν το πολύ μια φορά φέτος.
Στα διεθνή ταμπλό: Κατά 1% ενισχύθηκε S&P 500, ο δείκτης-βαρόμετρο της Wall Street, ενώ ο Russell 2000 της μικρής κεφαλαιοποίησης κέρδισε και σήμερα 1,5% (μετά και το χθεσινό +1,5%).
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 αναρριχήθηκε κατά 0,9% σε υψηλό τριών εβδομάδων, ενώ ο παγκόσμιος MSCI World ενισχύθηκε κατά 0,7% σε υψηλό άνω των τριών εβδομάδων. Στον αντίποδα ο δείκτης αναδυόμενων αγορών MSCI Emerging υποχώρησε κατά 0,2%.
Την ίδια ώρα το ευρώ υποχώρησε κατά 0,3% στο 1,144 EUR/USD, το γιεν κέρδισε έδαφος στα 108,74 δολάρια, ενώ ελαφρά άνοδο κατέγραψαν οι αποδόσεις των αμερικανικών και γερμανικών ομολόγων στο 2,7244$ και 0,226% αντίστοιχα.
Νέο μίνι-ράλι άνω του 2% κατέγραψε το πετρέλαιο με το αργό κοντά στα 50 δολ/βαρέλι, ενώ ήπιες απώλειες σημείωσε ο χρυσός στα 1.285 δολ/ουγγιά. Ωστόσο το παλλάδιο πέτυχε νέα ρεκόρ ξεπερνώντας ενδοσυνεδριακά τα $1.300, ως το πολυτιμότερο πλέον μέταλλο!
Οι εξελίξεις στο εμπορικό μέτωπο
Μέλος της αμερικανικής αντιπροσωπείας ανέφερε ότι οι εμπορικές συνομιλίες έχουν πάει καλά και ότι θα συνεχιστούν για τρίτη ημέρα.
Δημοσίευμα του «Dow Jones Newswires» ανέφερε ότι οι διαπραγματευτές για το εμπόριο από την Κίνα και τις ΗΠΑ έχουν περιορίσει ορισμένες από τις διαφορές τους.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του «DJ», οι διαπραγματευτές έχουν σημειώσει πρόοδο σε θέματα όπως η αγορά αμερικανικών αγαθών και υπηρεσιών. Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι μια συμπληρωματική συνομιλία μεταξύ αξιωματούχων σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου αναμένεται αργότερα αυτόν τον μήνα.
Ωστόσο, το «DJ» τονίζει ότι οι δύο πλευρές δεν είναι ακόμα έτοιμες να φτάσουν σε συμφωνία.
Παρά το γεγονός ότι δεν αναμένεται να επιτευχθεί κάποια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, οι επενδυτές ευελπιστούν ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούνε να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου και να περιορίσουν την επιβολή δασμών.
Εξάλλου, με ανάρτησή του στο «Twitter», ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι «οι συζητήσεις με την Κίνα προχωρούν πολύ καλά!».
Εν τω μεταξύ, πιέσεις ενδοσυνεδριακά στις αμερικανικές μετοχές άσκησαν τα στοιχεία για τα ανοίγματα θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, που έδειξαν ότι διολίσθησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του περασμένου καλοκαιριού.
Ειδικότερα, τα ανοίγματα θέσεων εργασίας μειώθηκαν στα 6,89 εκατ. τον Νοέμβριο του 2018, από 7,13 εκατ. τον Οκτώβριο. Ωστόσο, οι αμερικανικές εταιρείες επικαλούνται ως αιτία για τη μείωση την έλλειψη ειδικευμένων υποψηφίων και όχι την απροθυμία να προχωρήσουν σε προσλήψεις.
Αναλυτικότερα το συνέβη στα ταμπλό:
ΗΠΑ
Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,09% στις 23.7870 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,98% στις 2.574 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κινήθηκε κατά 1,08% υψηλότερα στις 6.897 μονάδες.
Σημαντική άνοδο κατέγραψε ο τεχνολογικός κλάδος, με την Amazon να ενισχύεται κατά 1,66%, την Apple να καταγράφει κέρδη 1,91% και το Facebook να σημειώνει άνοδο 3,2%.
Πιέσεις δέχθηκαν οι τράπεζες, με τη Morgan Stanley να υποχωρεί κατά 0,6%, την JP Morgan να σημειώνει πτώση 0,1%, την Bank of America να καταγράφει απώλειες 0,23% και τη Citigroup να διαπραγματεύεται στο -0,25%.
ΕΥΡΩΠΗ
Με ήπια κέρδη έκλεισαν σήμερα τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις εμπορικές συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα να μονοπωλούν το ενδιαφέρον των επενδυτών.
Στην άνοδο των μετοχών συνέβαλε και η είδηση ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν για τρίτη ημέρα.
Παρά το γεγονός ότι δεν αναμένεται να επιτευχθεί άμεσα κάποια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, οι επενδυτές ευελπιστούν ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούνε να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου και να περιορίσουν την επιβολή δασμών.
Γενικά πάντως οι επενδυτές δείχνουν συγκρατημένη αισιοδοξία, κάτι που φανερώθηκε από τη σημαντική περικοπή των κερδών στο φινάλε της συνεδρίασης, και ειδικά μετά το tweet του Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι «οι συζητήσεις με την Κίνα προχωρούν πολύ καλά!».
Ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος φημίζεται για την τάση του να υπερβάλλει, γεγονός που κάνει τους επενδυτές να κρατούν «μικρό καλάθι» μέχρι να υπάρξει κάτι πιο χειροπιαστό.
Την ίδια ώρα η αγορά έχει το βλέμμα στραμμένο στη Fed, στον απόηχο της χθεσινής δήλωσης Bostic ο οποίος ανέφερε πως ίσως υπάρξει το πολύ μία αύξηση επιτοκίων το 2019.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,88% κι έκλεισε στις 345,89 μονάδες, στα υψηλότερα επίπεδα από τις 17 Δεκεμβρίου 2018, καθώς σχεδόν όλοι οι κλάδοι έκλεισαν με θετικά πρόσημα.
Στο ταμπλό, μεταξύ των καλύτερων επιδόσεων κατέγραψαν οι μετοχές των τραπεζών και των τεχνολογικών εταιρειών, με τους σχετικούς δείκτες να ενισχύονται κατά 0,6% και 1,2% αντίστοιχα.
Μια εμπορική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα θα μπορούσε να ωθήσει σημαντικά υψηλότερα ορισμένους κλάδους, όπως οι πρώτες ύλες και οι αυτοκινητοβιομηχανίες, που σήμερα έκλεισαν με άνοδο 0,5% και 1,4% αντίστοιχα.
Στη Φρανκφούρτη, ο DAX ενισχύθηκε κατά 0,52% κι έκλεισε στις 10.803,98 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο 0,74% στις 6.861,60 μονάδες, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι έκλεισε με κέρδη 1,15% στις 4.773,27 μονάδες.
Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε άνοδο 0,25% κι έκλεισε στις 19.000,14 μονάδες.
Στο ταμπλό, πτωτικά κινήθηκαν οι ιταλικές τραπεζικές μετοχές, με την Intesa Sanpaolo να κλείνει στο -1,2%, την Banco Bpm στο -1,9%, την Unicredit στο -1,6% και την UBI Banca στο -2%.
Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα διάταγμα νομοθετικού περιεχομένου το οποίο περιέχει μέτρα για την ενίσχυση της Banca Carige, προσφέροντάς της πρόσβαση σε κρατικές εγγυήσεις για την έκδοση νέων αξιόγραφων και πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ιταλίας.
Η τράπεζα, η οποία πέρυσι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει επαρκή στήριξη από τους μετόχους της για να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου, είναι πλέον σε θέση να ζητήσει επίσης πρόσβαση στο ειδικό κρατικό ταμείο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σε περίπτωση που απαιτηθεί κάτι τέτοιο, διευκρίνισε η ιταλική κυβέρνηση.
Επιδείνωση κατέγραψε η ιταλική αγορά ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς να ανέρχεται στο 2,98% από 2,904% στο χθεσινό κλείσιμο.
Το ενδιαφέρον στρέφεται, εν τω μεταξύ, και στις πολιτικές εξελίξεις, με το Brexit να κυριαρχεί.
Η Telegraph μετέδωσε ότι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο παράτασης της διαδικασίας του άρθρου 50, με τη βρετανική κυβέρνηση, ωστόσο, να διαψεύδει.
Ο εκπρόσωπος της Βρετανίδας πρωθυπουργού, Theresa May, επιβεβαίωσε σήμερα ότι η ψηφοφορία στο βρετανικό κοινοβούλιο επί της συμφωνίας της κυβέρνησης για το Brexit θα διεξαχθεί στις 15 Ιανουαρίου 2019.