Νέα τροπή παίρνει η μάχη για την εξαγορά της easyJet, καθώς η αμερικανική εταιρεία private equity Apollo Global Management υπέβαλε πρόταση ύψους 5,7 δισ. λιρών, προσφέροντας 715 πένες ανά μετοχή, ξεπερνώντας την ανταγωνιστική προσφορά της επίσης αμερικανικής Castlelake.
Η αιφνιδιαστική είσοδος της Apollo στη διεκδίκηση της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για μια σκληρή αναμέτρηση μεταξύ των δύο επενδυτικών κεφαλαίων.
Σε ανακοίνωσή της, η easyJet ανέφερε ότι, καθώς η πρόταση της Apollo είναι ανώτερη οικονομικά, δεν προτίθεται πλέον να εισηγηθεί στους μετόχους την αποδοχή της προσφοράς της Castlelake.
Παράλληλα, σημείωσε ότι οι οικονομικοί όροι της πρότασης της Apollo βρίσκονται σε επίπεδο που θα επέτρεπε στο διοικητικό συμβούλιο να τη συστήσει στους μετόχους, εφόσον κατατεθεί επίσημη δεσμευτική προσφορά.
Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της easyJet εκτινάχθηκε κατά 13%.
Η Castlelake είχε ανεβάσει διαδοχικά τις προσφορές της
Η παρέμβαση της Apollo ήρθε μετά από διαδοχικούς γύρους διαπραγματεύσεων μεταξύ της easyJet και της Castlelake.
Το διοικητικό συμβούλιο της αεροπορικής είχε αρχικά απορρίψει επανειλημμένα τις προτάσεις της Castlelake, μέχρι που αποδέχθηκε να ανοίξει τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας όταν η προσφορά έφτασε τις 650 πένες ανά μετοχή, δίνοντας στο επενδυτικό κεφάλαιο τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει οικονομικό και νομικό έλεγχο.
Η τελευταία πρόταση της Castlelake, που κατατέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, ανήλθε στις 690 πένες ανά μετοχή, παραμένοντας ωστόσο χαμηλότερη από την προσφορά της Apollo.
Το σχέδιο της Apollo
Η Apollo υποστηρίζει ότι, ως ιδιωτική πλέον εταιρεία, η easyJet θα μπορούσε να επιταχύνει σημαντικά την επιχειρησιακή και εμπορική της ανάπτυξη, αξιοποιώντας μεγαλύτερη χρηματοδοτική ευελιξία και τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού.
Παράλληλα, πρότεινε στους υφιστάμενους μετόχους τη δυνατότητα να διατηρήσουν συμμετοχή στην εταιρεία μέσω ειδικού επενδυτικού σχήματος (stub equity), στο οποίο τα επενδυτικά κεφάλαια της Apollo θα κατέχουν τον έλεγχο της αεροπορικής.
Η αμερικανική εταιρεία δήλωσε επίσης ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να πληρούνται οι ευρωπαϊκοί κανόνες ιδιοκτησίας των αεροπορικών εταιρειών, οι οποίοι προβλέπουν ότι ο έλεγχος μιας ευρωπαϊκής αεροπορικής πρέπει να παραμένει σε ευρωπαϊκά χέρια.
Το συγκεκριμένο ζήτημα είχε απασχολήσει και την Castlelake, η οποία επιχείρησε να το αντιμετωπίσει εντάσσοντας στο σχήμα της δύο Ιρλανδούς στελέχη με εμπειρία στον κλάδο των αερομεταφορών.
Διαβάστε ακόμη
ElvalHalcor: Το στοίχημα των 850 εκατ. ευρώ στη νέα εποχή του χαλκού και του αλουμινίου (γραφήματα)
Motor Oil – AKTOR: Η στρατηγική συμμαχία πίσω από το τριπλό deal σε ενέργεια και υποδομές
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.