Κατατέθηκαν χθες οι μη δεσμευτικές προσφορές για την αγορά του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής, οι οποίες θα κρίνουν τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Μεταξύ των ενδιαφερομένων αγοραστών εμφανίζονται τα private equity funds CVC Capital, οι Αμερικανοί που τα τελευταία δύο χρόνια έχουν δημιουργήσει τον μεγαλύτερο όμιλο ιδιωτικών θεραπευτηρίων στη χώρα, το Lone Star και το Centerbridge. Επίσης προσφορά κατέθεσε και η Leadenhall Capital Partners, η οποία ειδικεύεται στη χρηματοδότηση εξαγορών.
Λόγω της ειδικής σχέσης Εurοlife-Eurobank στις τραπεζασφάλειες (bankassurance), η συμμετοχή στο διαγωνισμό της Fairfax θα είχε προβλήματα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για αυτό και δεν κατέθεσε προσφορά. Ταυτόχρονα δεν είναι σίγουρη και η συμμετοχή του επενδυτικού ομίλου Fosun.
Οι μη δεσμευτικές προσφορές ως οδηγό είχαν την καθαρή θέση της ασφαλιστικής στις 30 Ιουνίου, η οποία βρίσκεται κοντά στο 1 δισ. ευρώ, καθώς ενισχύθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, λόγω της σημαντικής ανόδου των τιμών στα ελληνικά κρατικά ομόλογα.
Η Εθνική Τράπεζα θα πρέπει να έχει λάβει έως την 31η Δεκεμβρίου δεσμευτικές προσφορές και έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020 να έχει υπογράψει τη σύμβαση αγοραπωλησίας για το 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Εναλλακτικά, εφόσον προκριθεί το σενάριο της διάθεσης μετοχών στο επενδυτικό κοινό θα πρέπει, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, να έχει εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο για την είσοδο σε οργανωμένη αγορά με διάθεση, μέσω δημόσιας και ιδιωτικής τοποθέτησης τουλάχιστον του 51% των μετοχών που κατέχει σήμερα η Εθνική και έως τις 28 Φεβρουαρίου να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση.
Σύμβουλοι για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι η Morgan Stanley και η Goldman Sachs, ενώ με βάση το χρονοδιάγραμμα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχει κινηθεί η διαδικασία με τις δεσμευτικές προσφορές και η μεταβίβαση να έχει ολοκληρωθεί μέσα στους πρώτους μήνες του 2020.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να αποφέρει έσοδα άνω των 500 εκατ. ευρώ, ενώ ο όμιλος θα διατηρήσει σε αυτήν ποσοστό 20%.