Με την παραδοσιακή τελετή έναρξης της συνεδρίασης στην Euronext Athens, την οποία κήρυξε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, υποδέχθηκε σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά τις νέες μετοχές του ομίλου. Η εξέλιξη αυτή «σφραγίζει» την κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 950 εκατ. ευρώ, μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και της επακόλουθης έκδοσης ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Όπως σημείωσε ο κ. Εξάρχου στη σύντομη ομιλία του, «σήμερα είναι μεγάλη ημέρα για την Aktor και για μένα προσωπικά. Ξεκίνησα το 2018 να γράφω ένα βιβλίο με τίτλο “Make Aktor great again”. Σήμερα γράφουμε νέο βιβλίο. Ο τίτλος του: “Make Aktor even greater again”».
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο επικεφαλής της Aktor δήλωσε ότι «έχουν μπει συνολικά 1,3 δισ. ευρώ μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών» τους τελευταίους 18 μήνες, υπενθύμισε τον στόχο του Ομίλου για EBITDA έως 700 εκατ. ευρώ και τόνισε ότι η Aktor έχει ταμείο 1,15 δισ. ευρώ.
«Η Aktor υπήρξε πάντα η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία της Ελλάδας, αλλά και ένας από τους σημαντικότερους ομίλους υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», τόνισε και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων: «Τελείωσαν οριστικά οι περιπέτειες της Aktor. Θα τη μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο».
Για τη μετοχή, τόνισε ότι «μιλάμε σε επενδυτές που πιστεύουν στο έργο μας και μπορούν να δουν την αξία που προσδίδουμε στο μέλλον του ομίλου», ενώ καταληκτικά είπε ότι «σήμερα γράφουμε ένα καινούργιο βιβλίο για μία καινούργια Aktor».
Σημειώνεται ότι σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση 57.777.778 νέες μετοχές, διαμορφώνοντας πλέον το συνολικό εισηγμένο δυναμικό της εταιρείας στις 261.780.241 μετοχές. Παράλληλα, το διευρυμένο μετοχικό κεφάλαιο της AKTOR ανέρχεται πλέον στα 78.534.072,30 ευρώ, διαιρούμενο σε ισάριθμες άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.
Η διαδικασία της ΑΜΚ στέφθηκε με επιτυχία, καθώς η συνολική ζήτηση στην τιμή διάθεσης των 11,25 ευρώ ανά μετοχή άγγιξε τα 2,23 δισ. ευρώ (198,3 εκατ. μετοχές). Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε υπερκάλυψη του αρχικού στόχου κατά 3,4 φορές, επιτρέποντας στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποδεχθεί προσφορές για το ανώτατο ποσό των 650 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης, τα οποία μετά την αφαίρεση των εξόδων διαμορφώνονται στα 610 εκατ. ευρώ, πρόκειται να διοχετευθούν κατά την περίοδο 2026-2031 στη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού προγράμματος και των κεφαλαιουχικών δαπανών του Ομίλου.
Την αναπτυξιακή τροχιά της εταιρείας ενισχύει περαιτέρω και η επιτυχής τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 300 εκατ. ευρώ, λήξης το 2031, με ετήσιο επιτόκιο 7,875%. Ο διακανονισμός της έκδοσης αναμένεται στις 3 Αυγούστου, ενώ οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην πλατφόρμα Vienna MTF του Χρηματιστηρίου της Βιέννης.
Η ανακοίνωση της Euronext Athens
Η Εuronext Athens υποδέχθηκε σήμερα τη Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες του Ομίλου Aktor με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, κήρυξε την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης.
«H σημαντική υπερκάλυψη της αύξησης αλλά και η συμμετοχή ισχυρών διεθνών και εγχώριων επενδυτών αποτελούν σαφή ψήφο εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου Aktor o οποίος θα ξεκινήσει την υλοποίηση ενός ευρέος επενδυτικού σχεδίου ύψους 3 δισ. ευρώ για την ερχόμενη πενταετία. Ο Όμιλος Αktor, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα εισηγμένης εταιρείας η οποία αξιοποιεί τη δυνατότητα χρηματοδότησης των αναπτυξιακών της στόχων μέσω των εργαλείων που προσφέρει το Χρηματιστήριο. Στη διάρκεια της χρηματιστηριακής του διαδρομής, ο Όμιλος έχει αντλήσει περισσότερα από 1 δισ. ευρώ, μέσω αυξήσεων κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακού δανείου. Η Euronext Athens παραμένει σταθερός αρωγός σε κάθε ουσιαστικό αναπτυξιακό βήμα των εισηγμένων εταιρειών» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εuronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου Aktor. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για το γεγονός ότι το διεθνές και ελληνικό επενδυτικό κοινό προσέφερε ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές του Ομίλου, συμμετέχοντας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου χρηματοδοτικού προγράμματος στην ιστορία μας, ύψους €950 εκατ. μας καθιστά έναν από τους πιο ισχυρά κεφαλαιοποιημένους Ομίλους υποδομών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που μας υποστήριξαν σε αυτή την προσπάθεια και ιδιαίτερα την Euronext Athens».
Aπό την πλευρά της, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, ανέφερε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Aktor και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της αποτελούν μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την εταιρεία αλλά και για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική αγορά είναι σε θέση να υποστηρίζει αποτελεσματικά τις εισηγμένες εταιρίες στην υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντιμετωπίζουμε κάθε επιτυχημένη εταιρική πράξη ως ένδειξη ωρίμανσης της χρηματιστηριακής αγοράς και είμαστε πάντα έτοιμοι να συνδράμουμε κάθε προσπάθεια που ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την ελληνική οικονομία».
Διαβάστε ακόμη
Τα σνακ έγιναν καθημερινός εθισμός: Ποιες κατηγορίες γεμίζουν με δισ. τα ταμεία των σούπερ μάρκετ
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.