Η Intel προετοιμάζει έκδοση ομολόγων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την επαναγορά του μισού μεριδίου εργοστασίου στην Ιρλανδία, το οποίο είχε προηγουμένως πουλήσει στην Apollo Global Management.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση της υπόθεσης, η κατασκευάστρια μικροτσίπ εξετάζει πενταμερή έκδοση ομολόγων, η οποία ενδέχεται να ανακοινωθεί ακόμη και τη Δευτέρα. Το νέο χρέος θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της συμφωνίας ύψους 14,2 δισ. δολαρίων που ανακοινώθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Η Intel έχει ήδη αναφέρει ότι σκοπεύει να καλύψει τη συμφωνία μέσω διαθέσιμων μετρητών και περίπου 6,5 δισ. δολαρίων νέου δανεισμού. Οι Citigroup, JPMorgan Chase, Barclays, Bank of America και Deutsche Bank πραγματοποίησαν νωρίτερα την Παρασκευή ενημερωτικές κλήσεις με επενδυτές σχετικά με τη χρηματοδότηση της έκδοσης.

Η Apollo είχε καταβάλει 11,2 δισ. δολάρια για το 49% της κοινοπραξίας που ανέλαβε το 2024 την ιδιοκτησία του εργοστασίου ημιαγωγών Fab 34 στην Ιρλανδία. Η συμφωνία είχε προσφέρει στην Intel κρίσιμη ρευστότητα, την οποία η εταιρεία είχε δηλώσει ότι χρειαζόταν για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών παραγωγής τόσο στη συγκεκριμένη μονάδα όσο και σε εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της νέας έκδοσης —συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος και της αρχικής τιμολόγησης— δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και ενδέχεται να αλλάξουν.

Σύμφωνα με τις πρώτες συζητήσεις τιμολόγησης, τα spreads των ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής:

  • Πενταετές ομόλογο: 85 μονάδες βάσης πάνω από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα
  • Επταετές: +95 μονάδες βάσης
  • Δεκαετές: +100 μονάδες βάσης
  • 30ετές: +120 έως 125 μονάδες βάσης
  • 40ετές: +135 έως 140 μονάδες βάσης

Η επικείμενη έκδοση έρχεται μετά από ιδιαίτερα θετική ενημέρωση της Intel προς την αγορά, η οποία οδήγησε τη μετοχή της σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την Παρασκευή. Οι προβλέψεις πωλήσεων της εταιρείας ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη ότι ο διευθύνων σύμβουλος Λιπ-Μπου Ταν προχωρά αποτελεσματικά το σχέδιο ανάκαμψης της εταιρείας, με στόχο να επωφεληθεί από την εκρηκτική ανάπτυξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Μετά τη διασφάλιση σημαντικών επενδύσεων στην Intel την περασμένη χρονιά, που ενίσχυσαν τον ισολογισμό της εταιρείας, η διοίκηση επιχειρεί πλέον να βελτιώσει τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, η εταιρεία εξασφάλισε επιπλέον ρευστότητα μέσω ειδικής συμφωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση, έπειτα από παρέμβαση του Λευκού Οίκου, που μετέτρεψε τις ΗΠΑ σε έναν από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της.

Την περασμένη χρονιά, τόσο η Nvidia όσο και η SoftBank Group πραγματοποίησαν επίσης επενδύσεις δισ. στην Intel.

Η Intel είχε προχωρήσει τελευταία φορά σε έκδοση ομολόγων σε δολάρια τον Φεβρουάριο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Παράλληλα, η κοινοπραξία χυτηρίων της με την Brookfield Infrastructure Partners άντλησε σχεδόν 12 δισ. δολάρια μέσω τριών εκδόσεων το 2024 και το 2025.

Διαβάστε ακόμη

Νέο κύμα τουριστικών επενδύσεων στην Κρήτη (pics)

Το μήνυμα Μακρόν από την Αθήνα και το δείπνο υψηλού συμβολισμού στο Προεδρικό Μέγαρο (pics)

Αδιέξοδο στα Στενά του Ορμούζ: 20.000 ναυτικοί εγκλωβισμένοι και «διπλός έλεγχος» στη ναυσιπλοΐα – Τα 4 σενάρια της επόμενης ημέρας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα