Υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η έκδοση του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) της Alpha Bank, με την Τράπεζα να αντλεί τελικώς από τις αγορές 450 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας αισθητά τον αρχικό στόχο των 300 εκατ.
Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 4,5 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη, με κουπόνι 7,50% και απόδοση 7,75%, χαμηλότερη από την απόδοση αναφοράς που είχε τεθεί στην έναρξη της διαδικασίας.
H έκδοση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 100 επενδυτών με τα κύρια μέρη της να καλύπτονται κατά 42% από θεσμικούς επενδυτές και υπερεθνικούς οργανισμούς, 41% από διαχειριστές κεφαλαίων και 13% από το wealth management. Τα 2/3 της έκδοσης τοποθετήθηκαν εκτός Ελλάδος.
Η ζήτηση ξεπέρασε τα 875 εκατ. ευρώ καλύπτοντας περίπου τρεις φορές το (αρχικά) ζητούμενο ποσό των 300 εκατ. ευρώ
Διαβάστε ακόμη
Pimco: Σύντομα τους επενδυτές θα τους απασχολεί η ανάπτυξη, όχι ο πληθωρισμός
Πωλείται ιδιωτικό τζετ του Έλβις Πρίσλεϊ σε δημοπρασία (pics)