«Κόκκινα» δάνεια, ύψους άνω των 23 δισ. ευρώ, θα έχει καταφέρει να πουλήσει η Alpha Bank το διάστημα 2017 – 2022, στοχεύοντας σε δείκτες NPE και NPL στο 7% και 5% στο κλείσιμο της πενταετίας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου του 2021, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα παρέμειναν αμετάβλητα, καθώς η τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και οι αποπληρωμές που συνεχίστηκαν το επίμαχο διάστημα αντιστάθμισαν τις εισροές. Στο τέλος Μαρτίου ο δείκτης στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 23,9% μετά από τη συναλλαγή Galaxy, ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανέρχεται σε 26,3%.
Τα δάνεια σε καθυστέρηση στην Ελλάδα ανήλθαν σε 4,9 δισ. ευρώ, ενώ με την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy ο δείκτης καθυστερήσεων στην Ελλάδα μειώνεται σε 13,3% επί του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου και σε 15,9% σε επίπεδο Ομίλου.
Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank ολοκλήρωσε τις εξής συναλλαγές:
Δ’ τρίμηνο 2017: Κοινοπρακτικό εταιρικό δανείου, ύψους 82 εκατ. ευρώ.
Α’ τρίμηνο 2018: Project Venus, ύψους 900 εκατ. ευρώ. Αφορούσε σε ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.
Β’ τρίμηνο 2018 & γ’ τρίμηνο 2017: Project Mars, ύψους 264 εκατ. ευρώ και 22 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Επρόκειτο για εταιρικά και δάνεια λιανεμπορίου στη Ρουμανία.
Δ’ τρίμηνο 2018: Project Jupiter, ύψους ενός δισ. ευρώ. Αφορούσε σε δάνεια μικρών επιχειρήσεων, εξασφαλισμένα με ακίνητα.
Δ’ τρίμηνο 2018: Project Mercury, ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Ήταν χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών και δανείων μικρών επιχειρήσεων χωρίς εξασφαλίσεις.
Γ’ τρίμηνο 2020: Project Neptune, ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Αφορούσε, επίσης, σε δάνεια μικρών επιχειρήσεων, εξασφαλισμένα με ακίνητα.
Παράλληλα, έχει δρομολογήσει τις εξής συναλλαγές:
Ιούνιος 2021: Project Galaxy, ύψους 10,8 δισ. ευρώ – Υπενθυμίζεται πως η τράπεζα ανακοίνωσε στις 22 Φεβρουαρίου 2021 την επίτευξη δεσμευτικών συμφωνιών με εταιρείες που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP, αναφορικά με την πώληση του 80% της θυγατρικής της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις Cepal και την πώληση του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, η Alpha Bank θα καταρτίσει με τη νέα Cepal πολυετή σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση των υφιστάμενων «κόκκινων» ανοιγμάτων λιανικής και επιχειρήσεων της τράπεζας στην Ελλάδα, ύψους 8,9 δισ. ευρώ, καθώς και αντίστοιχων μελλοντικών ροών. Η σύμβαση διαχείρισης έχει διάρκεια 13 έτη, με δικαίωμα παράτασης. Επιπλέον, η νέα Cepal θα διαχειρίζεται και χαρτοφυλάκια τρίτων επενδυτών, ύψους 4,61 δισ. ευρώ, γεγονός που την καθιστά την μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα.
Β’ εξάμηνο 2021: Project Cosmos, ύψους 3,5 δισ. ευρώ – από δύο δισ. ευρώ αρχικά – με τα στεγαστικά να κατέχουν την μερίδα του λέοντος (50%), ακολουθούμενα από τα μικρά επιχειρηματικά (21%), τα δάνει χονδρικής (18%) και τα καταναλωτικά (11%).
Β’ εξάμηνο 2021: Project Orbit, ύψους 1,3 δισ. ευρώ από περίπου 900 εκατ. ευρώ προηγουμένως. Αποτελείται από δάνεια άνευ εξασφαλίσεων (84% καταναλωτικά, 12% μικρά επαγγελματικά και 4% στεγαστικά).
Α’ εξάμηνο 2022: Project Sky, ύψους 2,2 δισ. ευρώ από 400 εκατ. ευρώ αρχικά, με την περίμετρο να αφορά σε ποσοστό 53% στεγαστικά, 35% επιχειρηματικά, 6% καταναλωτικά και 7% μικρά επαγγελματικά δάνεια.
Α’ εξάμηνο 2022: Project Solar, ύψους 400 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο διαχείρισης επιχειρηματικών δανείων, κοινών σε όλες τις τράπεζες.
Α’ εξάμηνο 2022: Άλλες συναλλαγές, ύψους 700 εκατ. ευρώ και αφορούν σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων leasing και επιλεγμένων επιχειρηματικών δανείων.
Διαβάστε ακόμη:
Γιατί ο James Bond βάζει εμπόδια στην εξαγορά της MGM από την Amazon
ΡΑΕ: Επικαιροποίηση «λογαριασμού» και χρονοδιαγράμματος για τον EuroAsia Interconnector
Επενδυτική (μη δεσμευτική) πρόσκληση για 400 στρέμματα γύρω από το ΣΕΦ