Οι προσφορές των επενδυτών έφθασαν στα 875 εκατ. ευρώ, κάτι που ώθησε την τράπεζα να αντλήσει 450 εκατ. ευρώ - Κύριος ιδιώτης μέτοχος της Alpha Bank η Reggeborgh
Ο τίτλος έκδοσης ήταν τύπου «10NC5», δηλαδή έχει διάρκεια 10 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία
Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα -πιθανώς αύριο Τρίτη
Το ομόλογο της Πειραιώς αναμένεται να λάβει την αξιολόγηση «B1» από τον Moody’s και «Β» από τον Standard & Poor’s – Η ανακοίνωση της τράπεζας
Το τοκομερίδιο διαμορφώθηκε στο 7,25%, ενώ η απόδοση έκλεισε στο 7,5%
Η ελληνική τράπεζα στοχεύει να αντλήσει έως 500 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ανάδοχοι της έκδοσης αναλαμβάνουν οι BofA Securities, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment, με την έκδοση να αξιολογείται ως Βa3 από τη Moody’s και ως B+ από την S&P
Επανέκδοση 5ετούς ομολόγου - Και μέσα στην «καταιγίδα» η Αθήνα καταφέρνει να δανείζεται φθηνότερα
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
