Στο χαμηλότερο σημείο από τις 4 Μαΐου κατρακύλησε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να προβαίνουν σε «βαθιές» ρευστοποιήσεις, εν μέσω της ανάφλεξης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Αποτέλεσμα ήταν η ελληνική αγορά να κατέλθει έως τα στηρίγματα των 1.100 μονάδων, αδυνατώντας να ανακόψει την αρνητική τάση του φθινοπώρου (-15%).
Οι ξένοι συνέχισαν τις μαζικές εντολές πωλήσεων, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων στο Ισραήλ ώθησε τους επενδυτές σε ασφαλέστερα «καταφύγια». Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, παρατηρήθηκε μια διεθνώς γενικευμένη πτωτική τάση στις μετοχές, η οποία συνδυάστηκε με σημαντική άνοδο σε χρυσό, εμπορεύματα, δολάριο και γεν.
Αυτή η κατάσταση εύλογα επηρέασε και το ελληνικό ταμπλό, επιτείνοντας την ορμή του καθοδικού κύκλου, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη από τα τέλη του Αυγούστου. Ενδεικτικά, οι απώλειες στις τράπεζες έφθασαν έως το 4%, ενώ οι Mytilineos – ΟΤΕ – ΔΕΗ – Motor Oil διολίσθησαν πέριξ του 2%. Βουτιά της τάξης του 6% έκανε και η Cenergy. Ακόμη χειρότερη, δε, ήταν η «εικόνα» στη μεσαία κεφαλαιοποίηση.
Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε ευρεία κάμψη κατά 2,26% και διαμορφώθηκε στις 1.111,29 μονάδες, χάνοντας τουλάχιστον 25,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (1.125,79 μονάδες). Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 22 μονάδες (από 1.105,59 έως 1.127,89 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να εκτοξεύεται στα 200 εκατ. ευρώ, λόγω του πακέτου των μετοχών του ΤΧΣ στη Eurobank (93,7 εκατ. ευρώ για το 1,4% των μετοχών).
Μεγάλες απώλειες στις τράπεζες
Ο τραπεζικός δείκτης συνέχισε την καθοδική πορεία, υποχωρώντας στο -2,67% και τις 858 μονάδες, ενόσω το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) προχωρά κανονικά την υλοποίηση του σχεδίου αποεπένδυσης.
Η μετοχή της Eurobank, συγκεκριμένα, κατρακύλησε κατά -2,5% και έπεσε κάτω του 1,40 ευρώ, στον απόηχο της ολοκλήρωσης της πώλησης του μεριδίου του ΤΧΣ (1,4%), μέσω πακέτου που πέρασε στο άνοιγμα της συνεδρίασης (αξίας 93,7 εκατ. ευρώ). Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Πειραιώς περιορίστηκε στο -2,5% και τα 2,60 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank μειώθηκε κατά 3,8% και απώλεσε το όριο του 1,2 ευρώ. Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, τέλος, διαπραγματεύτηκε στο -2% και τα 4,96 ευρώ.
- Alpha Bank -3,81% 1,1735 ευρώ
- Eurobank -2,47% 1,3795 ευρώ
- Εθνική Τράπεζα -1,96% 4,965 ευρώ
- Πειραιώς -2,55% 2,602 ευρώ
Τι συνέβη στο ταμπλό
Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-2,04% και 2.707 μονάδες), η μετοχή της Cenergy κατακρημνίστηκε κατά 6,3% και οπισθοχώρησε στα 5,3 ευρώ, συμπληρώνοντας 6η διαδοχική πτωτική συνεδρίαση. Απώλειες άνω του 3% παρουσίασαν και οι μετοχές των Quest, Viohalco, Τιτάν Aegean, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Ελλάκτωρ. Οι μετοχές των OTE, Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Lamda και Jumbo, παράλληλα, συρρικνώθηκαν κατά τουλάχιστον 2%. Την ίδια στιγμή, η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στο -1,7% και τα 8,6 ευρώ, ενώ περίπου στα ίδια επίπεδα (-1,3%) διαμορφώθηκε η πτώση για τη Mytilineos (στα 31 ευρώ). Σε θετικό έδαφος, αντίθετα, κατάφερε να κρατηθεί η Σαράντης (+0,4% στα 7,3 ευρώ), με τις Τέρνα Ενεργειακή και Coca – Cola να μένουν αμετάβλητες.
Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-3,57% και 1.820 μονάδες), η μετοχή της Αλουμύλ ξεχώρισε αρνητικά στο -7,5% και τα 2,2 ευρώ, δίνοντας συνέχεια στην καθοδική πορεία των τελευταίων ημερών (3/3). Απώλειες κατά τουλάχιστον 5% εμφάνισαν και οι μετοχές των Epsilon, Fourlis, Profile και Τεχνικής Ολυμπιακής. Ταυτόχρονα, άνω του 2% έχασαν οι μετοχές των Πλαστικά Θράκης, Παπουτσάνης, ΟΛΠ, Intracom, ΕΥΑΘ, ΕΧΑΕ, ΑΔΜΗΕ, Premia, Ideal και Dimand.
Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, μόλις επτά μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 101 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ οκτώ μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 76,2 δισ. ευρώ.
Οι 5 μετοχές που ξεχώρισαν
- Η μετοχή της Eurobank κατήλθε του ορίου του 1,40 ευρώ, παρότι κατέστη η πρώτη ελληνική τράπεζα δίχως συμμετοχή του ΤΧΣ. «Πέρασε» το πακέτο για το 1,4% στην τιμή του 1,8 ευρώ. Στο +30% τα συνολικά κέρδη από τις αρχές του 2023.
- Η μετοχή της Mytilineos έπεσε στα 31 ευρώ για πρώτη φορά από τις αρχές του Ιουνίου, με τον τζίρο των συναλλαγών να ξεπερνά τα 19,5 εκατ. ευρώ. Πέμπτη πτωτική συνεδρίαση κατά τις τελευταίες έξι ημέρες.
- Η μετοχή της Aegean υποχώρησε κάτω των 10 ευρώ για πρώτη φορά από τις 16 Ιουνίου, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πλήττει τη ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια και αυξάνει το κόστος των καυσίμων. Στο -31% η απόσταση από τα υψηλά έτους των 13,8 ευρώ, αλλά και στο +80% τα κέρδη του 2023.
- Η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή κατάφερε να απορροφήσει τις ενδοσυνεδριακές πιέσεις και να κλείσει σχεδόν αμετάβλητη στα 13,5 ευρώ, χωρίς ωστόσο να απομακρυνθεί από το χαμηλό 1,5 έτους. Στο -34% οι σωρευτικές απώλειες μέσα στο τρέχον έτος.
- Η μετοχή της Epsilon δυσκολεύεται να συνέλθει από το πρόσφατο λογιστικό λάθος, το οποίο αφορούσε τα stock options και το οποίο επηρέασε τα αποτελέσματα του 2022. Νέα πτώση κατά 5,3%, στα 8,3 ευρώ. Στο -30% η πτώση από τα ιστορικά υψηλά των 12 ευρώ.
Οι υψηλότεροι ημερήσιοι τζίροι
- Eurobank -2,47% 99,7 εκατ. ευρώ
- Mytilineos -1,34% 19,5 εκατ. ευρώ
- Alpha Bank -3,81% 13,4 εκατ. ευρώ
- Εθνική Τράπεζα -1,96% 10,0 εκατ. ευρώ
- Πειραιώς -2,55% 7,5 εκατ. ευρώ
- ΟΠΑΠ -1,19% 6,6 εκατ. ευρώ
- ΟΤΕ -2,86% 5,1 εκατ. ευρώ
- ΔΕΗ -1,76% 4,9 εκατ. ευρώ
- Jumbo -2,32% 4,6 εκατ. ευρώ
- Τέρνα Ενεργειακή -0,07% 3,9 εκατ. ευρώ
Κλιμάκωση των ρευστοποιήσεων
«Ήταν στραβό το κλήμα, το έφαγε και ο γάιδαρος». Σε αυτήν την φράση μπορούν να συμπυκνωθούν τα όσα λαμβάνουν χώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων σε Παλαιστίνη – Ισραήλ έρχεται να επιτείνει το κύμα ρευστοποιήσεων, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από τα τέλη Αυγούστου.
Η επαναφορά των γεωπολιτικών προκλήσεων, αναμφίβολα, υπονομεύει περαιτέρω τη διάθεση για επενδυτικό ρίσκο, κάτι που οδηγεί σε μεγάλη βουτιά τις μετοχές διεθνώς. Την ίδια στιγμή, παρατηρείται μια μαζική εισροή κεφαλαίων στα ασφαλέστερα επενδυτικά «καταφύγια», όπως ο χρυσός, τα εμπορεύματα και το δολάριο.
Ο Γενικός Δείκτης, ως απόρροια όλων αυτών, κατέρχεται στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαΐου, χάνοντας και τις στηρίξεις των 1.140 μονάδων. Το επόμενο «ανάχωμα», πλέον, τοποθετείται στο όριο των 1.100 μονάδων.
Μην ξεχνάμε δε, ότι η ελληνική αγορά έχει ήδη συμπληρώσει την 6η διαδοχική καθοδική εβδομάδα, με τις απώλειες από τις αρχές του Σεπτεμβρίου να ξεπερνούν το 15%, με αποτέλεσμα η σωρευτική άνοδος από τις αρχές του 2023 να έχει «ροκανιστεί» κάτω του 20%.
Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, εύλογα, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παραγόντων αποσταθεροποίησης της Λεωφόρου Αθηνών, με κυριότερη όλων την πρόθεση των κεντρικών τραπεζών περί «υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».
Οι φόβοι για οικονομική επιβράδυνση και η ραγδαία άνοδος στις ομολογιακές αποδόσεις αποτελούν τα συμπτώματα αυτής της σφιχτής νομισματική πολιτικής, τα οποία καθιστούν τις μετοχές σημαντικά λιγότερο ελκυστικές για τους επενδυτές.
Και το ερώτημα όλων έγκειται στο πότε επιτέλους θα αρχίσουμε να βλέπουμε φως στο τούνελ…
Η εικόνα στο εξωτερικό
Στο εξωτερικό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί ήπια στο -0,13% και τις 444 μονάδες, καθώς ο γερμανικός DAX μειώνεται κατά 0,51%, ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,38% και ο ιταλικός FTSE MIB κατά 0,35%. Στη Βρετανία ο FTSE 100 αυξάνεται οριακά κατά 0,28%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Dow Jones εμφανίζει μικρές απώλειες κάτω των 50 μονάδων.
Όσον αφορά την αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου υπερβαίνει εκ νέου τα 85 δολάρια. Ενδεικτικά, τα συμβόλαια WTI στις ΗΠΑ διαμορφώνονται στο +3,65% και τα 85,8 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent στην Ευρώπη καθορίζονται στο +3,35% και τα 87,4 δολάρια ανά βαρέλι. Τέλος, η τιμή του χρυσού ανέρχεται στο +0,76% και τα 1.859 δολάρια ανά ουγγιά.
Διαβάστε ακόμα
Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει πετρέλαιο, χρυσό, δολάριο και γεν (γραφήματα)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ