Τεράστιο ενδιαφέρον καταγράφεται για την έκδοση ομολόγου AT1 από την UBS, η οποία είναι η πρώτη μετά την (σχεδόν) κατάρρευση της Credit Suisse και τη διαγραφή χρέους 17 δισ. δολαρίων προς τους κατόχους τίτλων υψηλού ρίσκου (όπως είναι η ονομασία των AT1s).
Η ελβετική τράπεζα, η οποία τον Μάρτιο σχεδόν αναγκάστηκε να εξαγοράσει την Credit Suisse, προκειμένου να αποφευχθεί ένα μπαράζ χρηματοπιστωτικών καταρρεύσεων, εκδίδει δύο ομόλογα AT1s, διάρκειας 5 και 10 ετών.
Μέχρι στιγμής, οι προσφορές των επενδυτών ξεπερνούν τα 15 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η απόδοση των δύο ομολόγων να καθορίζεται στο 9,75% και 10,125%, αντίστοιχα.
Τα βιβλία προσφορών ενδεχομένως θα κλείσουν εντός της ημέρας.
Συνολικά, από τις δύο εκδόσεις η UBS προσδοκά να αντλήσει το ποσό των 3 δισ. δολαρίων.
Τον περασμένο Μάρτιο, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη διάσωση της Credit Suisse, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να διαγράψουν το χρέος της τράπεζας προς τους κατόχους των ομολόγων AT1s, προκαλώντας μια απότομη «βουτιά» της ζήτησης για τέτοιου είδους ομόλογα.
Έκτοτε, όμως, η αγορά έχει παρουσιάσει σημαντική πρόοδο, με αρκετές τράπεζες να επανεκκινούν τις σχετικές εκδόσεις. Πρώτη ήταν η γαλλική BNP Paribas τον Ιούνιο.
Για την UBS, η σημερινή έκδοση αποτελεί μια προσπάθεια αποκατάστασης της εμπιστοσύνης της αγοράς.
Την Τρίτη, στο μεταξύ, η UBS ανακοίνωσε τα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου, με την τράπεζα να εμφανίζει το πρώτο ζημιογόνο τρίμηνο από το 2017. Ωστόσο, οι εισροές πελατών στην πολύπαθη μονάδα wealth-management υπερέβησαν τις προβλέψεις, σε μια πρώτη ένδειξη σταθεροποίησης της Credit Suisse.
Διαβάστε ακόμα
Ο επενδυτής με τα Drones – Γιατί η VNK του Βασίλη Κάτσου “μπήκε” στην ALTUS LSA
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ