Η Netflix Inc. ετοιμάζεται να αντλήσει 1 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης εταιρικού ομολόγου υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης στις ΗΠΑ, στην πρώτη της έξοδο στις αγορές χρέους μετά την αρχική έκδοση επενδυτικής βαθμίδας πριν από δύο χρόνια, καθώς η επιβράδυνση της αύξησης των εσόδων εντείνει τον προβληματισμό των επενδυτών για τις αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας.
Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τη διαδικασία, το spread για τα νέα ομόλογα λήξης 2036 περιορίστηκε στις περίπου 0,75 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, έναντι αρχικής ένδειξης για περίπου 0,95 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Η Netflix ανέφερε σε σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση ότι τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή χρέους ύψους 1 δισ. δολαρίων, το οποίο λήγει αργότερα μέσα στη χρονιά, καθώς και για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών αναγκών.
Η εταιρεία πραγματοποίησε την πρώτη της έκδοση ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας το 2024, όταν άντλησε 1,8 δισ. δολάρια, με τη ζήτηση να ξεπερνά το δεκαπλάσιο του προσφερόμενου ποσού.
Η νέα έξοδος στις αγορές έρχεται μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εξαγοράς της Warner Bros. Discovery και την υποβάθμιση των προσδοκιών για την ανάπτυξη της εταιρείας, παράγοντες που έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες ότι η Netflix έχει χάσει μέρος της αναπτυξιακής δυναμικής της.
Η μετοχή της Netflix έχει υποχωρήσει περίπου 45% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ενώ τα ομόλογα λήξης 2054 διαπραγματεύονταν τη Δευτέρα στα 92,29 σεντς ανά δολάριο, το χαμηλότερο ενδοσυνεδριακό επίπεδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, σύμφωνα με στοιχεία της Trace.
Την έκδοση των νέων ομολόγων έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, Morgan Stanley, RBC Capital Markets και Wells Fargo.
Διαβάστε ακόμη
Ελληνικά ομόλογα: Γιατί η χώρα δανείζεται πλέον με μικρότερο ρίσκο
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.