Bloomberg

Saudi Aramco: Ο μπιν Σαλμάν κέρδισε το στοίχημα – Ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων στην IPO

  • newsroom


Ο ισχυρός άνδρας της Σαουδικής Αραβίας μπορεί τώρα να ξαναβάλει μπροστά την οικονομία της χώρας του - Στο 1,7 τρισ. δολάρια η αποτίμηση της εταιρείας

Η Saudi Aramco, η μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών της Σαουδικής Αραβίας, συγκέντρωσε 25,6 δισεκατομμύρια δολάρια από τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στον κόσμο, κλείνοντας μια φάση της ζωής της που ταυτίστηκε με τον αμφιλεγόμενο πρίγκιπα του βασιλείου και τα σχέδιά του για την αναμόρφωση αυτού του κράτους.

Ο κρατικός πετρελαϊκός γίγαντας έθεσε την τελική τιμή των μετοχών του στα 32 ρεάλ ($ 8,53), ώστε η αποτίμηση της πιο κερδοφόρας εταιρείας στον κόσμο να φτάσει τα 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Έλαβε συνολικά προσφορές ύψους 119 δισ. δολαρίων.

Για τον πρίγκιπα του θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, η εξέλιξη αυτή θα βοηθήσει στην επίτευξη του φιλόδοξου σχεδίου του να ξαναβάλει μπροστά την οικονομία της Σαουδικής Αραβίας. Αυτή έχει εκτροχιασθεί από προβλήματα στο εσωτερικό, όπως οι σφοδρές αντιδράσεις στην προσπάθειά του να εκκαθαρίσει την ελίτ της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό, με τις δυσμενείς συνέπειες που προκάλεσε η δολοφονία του αρθρογράφου της Washington Post Τζαμάλ Κασόγκι, η εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας στον πόλεμο της Υεμένης κλπ.

Το deal για την Aramco στην τελική του μορφή ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που είχε σχεδιάσει ο μπιν Σαλμάν το 2016, όταν φιλοδοξούσε η Saudi Aramco να συγκεντρώσει κοντά στα 100 δισ. δολάρια. Η εταιρεία τελικά επέλεξε να προσφέρει μόλις το 1,5% των μετοχών της και να προχωρήσει σε εγγραφή μόνο εγχωρίων επενδυτών, αφού τα διεθνή κεφάλαια μπλόκαραν τις ελπίδες της εταιρείας για αποτίμησή της στα 2 τρισ. δολάρια.

Η Saudi Aramco βασίστηκε στους ντόπιους επενδυτές, αλλά και σε κεφάλαια από τις γειτονικές αραβικές μοναρχίες του Κόλπου. Στην IPO, περίπου 5 εκατομμύρια μικροί και μεγάλοι επενδυτές ζήτησαν μετοχές της εταιρείας. Αποτέλεσμα, όταν έκλεισε η δημόσια προσφορά, η εταιρεία να καταφέρει να αντλήσει περίπου 397 δισ. ριάλ.

Οι πλουσιότερες οικογένειες του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, μερικά μέλη των οποίων είχαν κρατηθεί περίπου ως φυλακισμένα στο ξενοδοχείο Ritz-Carlton του Ριάντ κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «επιχείρησης καταστολής της διαφθοράς» το 2017, θεωρείται να έχουν συμβάλει σημαντικά στην καλή πορεία της IPO της εταιρείας. Οι τράπεζες σε όλο τον κόσμο που ασχολούνται με τη συμφωνία παραμερίστηκαν μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να επικεντρώσει την πώληση των μετοχών σε τοπικούς και περιφερειακούς επενδυτές.