Σε «D-Day» για το mega project των «κόκκινων» δανείων, την «Αριάδνη», ύψους άνω των πέντε δισ. ευρώ, αναδεικνύεται η σημερινή ημέρα, οπότε και λήγει η προθεσμία που έχουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, προκειμένου να υποβάλλουν τις δεσμευτικές τους προσφορές.
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το ενδιαφέρον της αγοράς είναι μεγάλο για δύο κυρίως λόγους:
Α) Ποιοι θα εκδηλώσουν εντέλει ενδιαφέρον. Το μέγεθος του χαρτοφυλακίου (η λογιστική του αξία, σε όρους συνολικής ονομαστικής απαίτησης, φτάνει στα 13,9 δισ. ευρώ) είναι τέτοιο που αδιαμφισβήτητα το καθιστά game changer, ειδικά για την αγορά των servicers. Προς ώρας, είναι βέβαιο πως και σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας – μετά τις μη δεσμευτικές – το «παρών» θα δώσει το mega consortium των Bain, Fortress, Davidson Kempner, doValue και Cepal, ενώ μένει να αποκαλυφθεί η… έκπληξη από πλευράς της Ellington (πληροφορίες την θέλουν να συνομιλεί με την Intrum, η οποία έμεινε εκτός της πρώτης φάσης). Όπως και να έχει, οι ισορροπίες μεταξύ των εταιρειών διαχείρισης θα αλλάξουν σημαντικά.
Β) Σε τι τιμή θα κυμανθούν οι δεσμευτικές προσφορές. Υπενθυμίζεται πως Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και PQH έχουν ορίσει ως ελάχιστη τιμή προσφοράς τα 750 εκατ. ευρώ, δεδομένου, ωστόσο, ότι μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τα δεδομένα έχουν αλλάξει δραματικά πηγές της αγοράς εκφράζουν την ανησυχία τους κατά πόσο ο τελικός νικητής του project θα μπορέσει να πετύχει τις εισπράξεις εκείνες που να δικαιολογούν τη συγκεκριμένη αποτίμηση.
Τα δάνεια του «Αριάδνη» έχουν εξασφαλίσεις σε 83.000 ακίνητα, η αξία των οποίων ανέρχεται σε 7,4 δισ. ευρώ. Εξ αυτών η πλειονότητα, δηλαδή, 44.000, αξίας 3,7 δισ. ευρώ, αφορά σε οικιστικά. Όπως είναι γνωστό, το πωλητήριο αφορά σε 97.000 δάνεια και αφορούν σε 72.000 δανειακές συμβάσεις που έχουν χορηγηθεί σε 53.000 δανειολήπτες. Από τα 5,2 δισ. ευρώ της λογιστικής αξίας των δανείων, τα 2,1 δισ. ευρώ είναι οφειλές από μεγάλες επιχειρήσεις, το 1,2 δισ. ευρώ από μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, το 1,5 δισ. ευρώ από στεγαστικά δάνεια και 400 εκατ. ευρώ από καταναλωτικά δάνεια.
Διαβάστε ακόμη
Η ακρίβεια «τρώει» τις χρυσές λίρες – Πόσα τεμάχια… σκότωσαν οι Έλληνες μέσα σε 6 μήνες (πίνακας)