H έκδοση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 127 επενδυτών και καλύφθηκε κατά 86% από διαχειριστές κεφαλαίων, από τράπεζες και εταιρείες wealth management
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στις 90 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, σύμφωνα κάτω δηλαδή από τις αρχικές ενδείξεις της αγοράς λόγω και της υψηλής ζήτησης
Πρόκειται για διαρκές ομόλογο (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά το 2033, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούσαν το κουπόνι κοντά στο 6,625% - Στόχος η άντληση 600 εκατ. ευρώ
Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης, στο 3,61%, ανεβάζοντας το spread έναντι των Bunds στις 89 μονάδες βάσης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέλκυσε άνω των 89 δισ. ευρώ σε προσφορές επενδυτών για επανέκδοση ομολόγων, παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα λόγω των δασμών, ενισχύοντας την εικόνα εμπιστοσύνης στις αγορές
Η ΕΕ στοχεύει να αντλήσει 9 δισ. ευρώ από ομόλογο που λήγει το 2035, με την τιμολόγηση να έχει οριστεί στις 65 μονάδες βάσης πάνω από τις μεσοσταθμικές συναλλαγές
Η έκδοση προσέλκυσε ενδιαφέρον από 156 επενδυτές - Τα ομόλογα θα λήξουν στις 30 Απριλίου 2035 με δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο από τις 30 Ιανουαρίου 2030 έως τις 30 Απριλίου 2030, προσφέροντας κουπόνι 4,25% ετησίως
Η έκδοση είχε κατ' αρχήν οριστεί στα 400 εκατ. ευρώ αλλά αναμένεται η τράπεζα να αντλήσει περίπου 600 εκατ. ευρώ καθώς θα υπάρξει ανταλλαγή ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με νέα ομόλογα της Eurobank - Η απόδοση κινήθηκε στο 4,5%
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
