Ακόμη ένα βήμα προς την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκανε η Birkenstock Holding, η οποία δημοσίευσε τους όρους της Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς (IPO), με στόχο την άντληση έως και 1,6 δισ. δολαρίων.
Η γερμανική εταιρεία παπουτσιών θα εκδώσει 10,75 εκατομμύρια νέες μετοχές στην τιμή των 44 έως 49 δολαρίων. Ο νυν βασικός μέτοχος, L Catterton, θα προσφέρει επιπλέον 21,51 εκατομμύρια μετοχές, ακριβώς στην ίδια τιμή.
Μέχρι στιγμής, το νορβηγικό ταμείο πλούτου και το fund Durable Capital Partners έχουν εκφράσει ενδιαφέρον απόκτησης μετοχών αξίας έως και 300 εκατ. δολαρίων.
Στην IPO ενδέχεται να συμμετάσχει και ο δισεκατομμυριούχος Μπερνάρντ Αρνό της LVMH, ο οποίος ήδη διατηρεί ένα ποσοστό μειοψηφίας στην Birkenstock. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόθεση του Γάλλου είναι η απόκτηση μετοχών αξίας έως 325 εκατ. δολαρίων.
Τα χρήματα της IPO, σύμφωνα με τις προθέσεις της γερμανικής εταιρείας, θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του υπάρχοντος χρέους.
Η προσφορά των νέων μετοχών θα διεξαχθεί στις 10 Οκτωβρίου, ενώ η επίσημη έναρξη της διαπραγμάτευσης θα ακολουθήσει στις 11 Οκτωβρίου.
Η IPO της Birkenstock θα ακολουθήσει τις άκρως επιτυχημένες εισαγωγές των τελευταίων εβδομάδων στη Wall Street. Η βρετανική Arm Holding και η αμερικανική Instacart έκλειψαν τις εντυπώσεις, με τις IPO να πραγματοποιούνται στο ανώτατο όριο της προσφερόμενης τιμής.
Ωστόσο, μετά τον αρχικό ενθουσιασμό, φαίνεται ότι έχει κυριαρχήσει η επιφυλακτικότητα, με τις τρέχουσες τιμές των δύο μετοχών να βρίσκονται ακόμη και χαμηλότερα της αρχικής τιμής έκδοσης.
Σε κάθε περίπτωση, η IPO της Birkenstock έρχεται δύο χρόνια μετά την απόφαση της L Catterton και της οικογένειας Αρνό να αποκτήσουν την πλειοψηφία των μετοχών της γερμανικής εταιρείας, σε ένα deal που αποτιμούσε το 100% στο ποσό των 4 δισ. δολαρίων.
Εφόσον όλα κυλήσουν καλώς, η κεφαλαιοποίηση της Birkenstock στη Wall Street είναι πιθανό να φθάσει έως τα 9,2 δισ. δολάρια.
Διαβάστε ακόμα
ΛΑΡΚΟ: Η Ιρλανδική CMI κρατά το κλειδί του διαγωνισμού για την πώληση της βιομηχανίας
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ