Αγορές

Bloomberg: Η Alpha Bank εκδίδει senior preferred ομόλογο 500 εκατ. ευρώ 

  • newsroom


Η τράπεζα όρισε ως συμβούλους - ανάδοχους την BofA Securities, BNP Paribas. Citi, Commerzbank και Morgan Stanley

H Alpha Bank βγαίνει στις αγορές με την έκδοση ενός ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) και στόχο να αντλήσει γύρω στα 500 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το αμερικανικό παρκτορείο Bloomberg.

Η τράπεζα όρισε ως συμβούλους – ανάδοχους  γι’ αυτήν τη διαδικασία τις BofA Securities, BNP Paribas. Citi, Commerzbank και Morgan Stanley. Οι ανάδοχοι ξεκίνησαν ήδη, μετά την εντολή της Alpha Bank διαδικτυακές  παρουσιάσεις  με επενδυτές σταθερού εισοδήματος.

Η έκδοση αναμένεται να ανοίξει την Πέμπτη, αναλόγως και με τη σύσταση των συμβούλων έκδοσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση του senior preferred ομολόγου της τάξης των 500 εκατ. ευρώ αποτελεί κανονιστική υποχρέωση της τράπεζας.

Η αξιολόγηση αναμένεται Caa1 από Moody’s και Β+ από την S&P.

H τράπεζα στο πλαίσιο αυτό πραγματοποίησε μια αύξηση κεφαλαίου 0,8 δισ. ευρώ ενώ εξέδωσε ένα ομόλογο Τier 2 ύψους 0,5 δισ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμα:

Ολοταχώς για πάνω από το 60% του 2019 ο ελληνικός τουρισμός

Ανοίγει άμεσα η πλατφόρμα για τα αδήλωτα τετραγωνικά – Τι θα ισχύσει

Μετρό Θεσ/νίκης: «Πράσινο» φως για τη συνέχιση των εργασιών απόσπασης των αρχαιοτήτων