Τράπεζες

Alpha Bank: Η υψηλή ζήτηση έριξε την απόδοση για το ομόλογο – Στο 2,625% το επιτόκιο (upd)

  • newsroom


Ολοκληρώθηκε η έκδοση για το senior preferred ομόλογο διάρκειας 6,5 ετών, με την τράπεζα να αντλεί €500 εκατ. και τις προσφορές να καλύπτουν κατά δύο φορές την έκδοση

(upd 20:30)

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε η ζήτηση για το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ, με το αρχικό επιτόκιο να τοποθετείται στο 2,75%.

Αυτή είναι η πρώτη έκδοση τέτοιου τίτλου που πραγματοποιεί η συστημική τράπεζα μετά τον Ιούνιο του 2014 (3ετές τότε), και στόχος είναι η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), ενώ έχουν προηγηθεί δύο εκδόσεις Tier 2 τίτλων.

Οι  προσφορές ξεπέρασαν  το 1 δισ. ευρώ, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 2,625%. Σημειώνεται ότι πριν από 10 ημέρες, για ίδιο ομόλογο, η Eurobank είχε συγκεντρώσει 1,3 δισ. και άντλησε 500 εκατ. ευρώ, με κουπόνι στο 2%.  Το ίδιο συνέβη και με το ομόλογο της Alpha.

Οι 5 διεθνείς τράπεζες Citi, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bofa Securities και Commerzbank στις οποίες είχε δώσει εντολή η Alpha Bank να «τρέξουν» την έκδοση, ολοκλήρωσαν τον γύρο των investor calls, ο οποίος ξεκίνησε την Τρίτη, με τις προσφορές των επενδυτών να αναμένεται να είναι ισχυρές και να καλύψουν τον στόχο άντλησης κεφαλαίων τις τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο, η Alpha Bank είχε προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου Tier II 500 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ομόλογο διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,5 έτη. Η αξιολόγηση του ομολόγου αναμένεται Caa1 από τη Moody’s και Β+ από την S&P.

Διαβάστε ακόμα:

Προς αξιοποίηση δεκάδες διατηρητέα του Δημοσίου στο κέντρο της Αθήνας (pics)

ΙΜΟ: Στροφή στο υδρογόνο για καύσιμο πλοίων από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα

Αλλάζουν όλα στη φορολογία: Βελτιώσεις «ανάσα» σε ΕΝΦΙΑ, γονικές παροχές και ΦΠΑ