Πρόκειται για διαρκές ομόλογο (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά το 2033, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούσαν το κουπόνι κοντά στο 6,625% - Στόχος η άντληση 600 εκατ. ευρώ
Η ΕΕ στοχεύει να αντλήσει 9 δισ. ευρώ από ομόλογο που λήγει το 2035, με την τιμολόγηση να έχει οριστεί στις 65 μονάδες βάσης πάνω από τις μεσοσταθμικές συναλλαγές
Η έκδοση προσέλκυσε ενδιαφέρον από 156 επενδυτές - Τα ομόλογα θα λήξουν στις 30 Απριλίου 2035 με δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο από τις 30 Ιανουαρίου 2030 έως τις 30 Απριλίου 2030, προσφέροντας κουπόνι 4,25% ετησίως
Η έκδοση είχε κατ' αρχήν οριστεί στα 400 εκατ. ευρώ αλλά αναμένεται η τράπεζα να αντλήσει περίπου 600 εκατ. ευρώ καθώς θα υπάρξει ανταλλαγή ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με νέα ομόλογα της Eurobank - Η απόδοση κινήθηκε στο 4,5%
Η απόδοση της έκδοσης αναμένεται στο 10,25% - Το ποσό προβλέπεται ότι θα είναι υψηλότερο αφού θα υπάρξει ανταλλαγή ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με νέα ομόλογα της Eurobank - Το τελικό μέγεθος θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Προσφοράς Ανταλλαγής στις 28 Ιανουαρίου
H έκδοση του ομολόγου υπερκαλύφθηκε κατά τρεις φορές από κορυφαίους εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές
Τα έσοδα από ομόλογα της ΕΕ θα χρηματοδοτήσουν εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του NextGenerationEU και άλλων προγραμμάτων πολιτικής, όπως η διευκόλυνση για την Ουκρανία
Προχωρά σε έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 10,25 έτη, με δικαίωμα ανάκλησης σε 5,25 έτη - Μandate σε Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit για σειρά παρουσιάσεων στους επενδυτές - Η ανακοίνωση της τράπεζας
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
