Ο όμιλος αναζητά νέα χρηματοδότηση από τις αγορές με τη στήριξη Citi, Goldman Sachs και HSBC και στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων και στη βελτιστοποίηση της διάρθρωσης του δανεισμού
Tο ομόλογο είναι εξαετές και η εκτίμηση του επιτοκίου τοποθετείται στο 3,5% - Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ
Η έκδοση συγκέντρωσε ζήτηση €1,7 δισ. από πάνω από 100 θεσμικούς επενδυτές, με υπερκάλυψη πάνω από 3,5 φορές, ενισχύοντας το MREL πλάνο και την παρουσία της Εθνικής στις διεθνείς αγορές
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στις 90 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, σύμφωνα κάτω δηλαδή από τις αρχικές ενδείξεις της αγοράς λόγω και της υψηλής ζήτησης
Πρόκειται για διαρκές ομόλογο (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά το 2033, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούσαν το κουπόνι κοντά στο 6,625% - Στόχος η άντληση 600 εκατ. ευρώ
Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης, στο 3,61%, ανεβάζοντας το spread έναντι των Bunds στις 89 μονάδες βάσης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέλκυσε άνω των 89 δισ. ευρώ σε προσφορές επενδυτών για επανέκδοση ομολόγων, παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα λόγω των δασμών, ενισχύοντας την εικόνα εμπιστοσύνης στις αγορές
Η ΕΕ στοχεύει να αντλήσει 9 δισ. ευρώ από ομόλογο που λήγει το 2035, με την τιμολόγηση να έχει οριστεί στις 65 μονάδες βάσης πάνω από τις μεσοσταθμικές συναλλαγές
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ