Με δανειακές υποχρεώσεις ύψους $304 δισ., ο κινεζικός κολοσσός του real estate Evergrande τρομοκρατεί τις αγορές.
Η Fitch υποβάθμισε σήμερα την αξιολόγηση της China Evergrande και δύο θυγατρικών της, Hengda Real Estate και Tianju Holding, προειδοποιώντας για πιθανή χρεοκοπία.
Σύμφωνα με το Reuters, ο οίκος αξιολόγησης ανακοίνωσε πως υποβάθμισε το αξιόχρεο σε ξένο νόμισμα της Evergrande και των Hengda Real Estate και Tianju Holding σε CC (από CCC+ ), κάτι που σύμφωνα με τη Fitch καταδεικνύει πολύ υψηλά επίπεδα πιστωτικού ρίσκου.
«Η υποβάθμιση αντανακλά την εκτίμησή μας ότι μια κάποιου είδους χρεοκοπία φαίνεται πιθανή. Πιστεύουμε ότι το πιστωτικό ρίσκο είναι υψηλό, δεδομένης της σφιχτής ρευστότητας, της πτώσης των πωλήσεων, την πίεση να αντιμετωπιστούν οι καθυστερούμενες πληρωμές στους προμηθευτές και εργολάβους και την περιορισμένη πρόοδο στην πώληση στοιχείων ενεργητικού», επισημαίνει η Fitch.
Είχε προηγηθεί η υποβάθμιση του κινεζικού ομίλου από τη Moody’s κατά τρεις βαθμίδες, στο Ca. Ο οίκος αξιολόγησης ανέφερε πως η μείωση υποδηλώνει ότι βρίσκεται «πιθανώς σε ή πολύ κοντά στη χρεοκοπία».
Ήδη το ομόλογο λήξης 2025 σε δολάρια της Evergrande διαπραγματεύεται στα 33,7 σεντς, ενώ οι μετοχές του ομίλου έχουν υποχωρήσει σε ποσοστό 71% από τις αρχές του 2021. Τα ομόλογα σε γιουάν της εταιρείας πλέον δεν γίνονται πλέον αποδεκτά ως εγγύηση στη διατραπεζική αγορά της χώρας και ήδη υπάρχουν φόβοι ότι μια χρεοκοπία της Evergrande μπορεί να εξελιχθεί στην «Lehman της Κίνας», προκαλώντας ισχυρό σοκ στο τραπεζικό σύστημα της Κίνας αλλά και διεθνώς.
Καθυστερήσεις
Ο κινεζικός κολοσσός έχει αναλάβει δανειακές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 304 δισ. δολαρίων προκειμένου να να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της και μια σειρά από αγορές ακινήτων, καθώς και άλλα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης μιας κινεζικής ποδοσφαιρικής ομάδας.
Η εισηγμένη εταιρεία στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με το κέντρο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών REDD, έχει καθυστερήσει τις πληρωμές των υποχρεώσεών του σε αρκετά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Evergrande προειδοποίησε πως είναι πιθανό να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν, το πρώτο εξάμηνο του 2021 τα μετρητά του ομίλου και τα ισοδύναμά τους υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 6ετίας.
Ο όμιλος γνωστοποίησε πως εξετάζει την πώληση συμμετοχών της σε θυγατρικές της, όπως αυτή της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και υπηρεσιών ακινήτων, καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων για να προσελκύσει νέα κεφάλαια και επενδυτές και να αναδιαρθρώσει τον δανεισμό της.
Όμως οι τιμές στις οποίες μπορεί να πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία είναι πολύ χαμηλότερες από εκείνες που είχαν εκτιμηθεί στους παρελθόντες ισολογισμούς της.
Ο Τζορτζ Σόρος προειδοποίησε μόλις προ ημερών ότι αποτελεί «τραγικό λάθος» η τοποθέτηση χρημάτων από επενδυτές στην Κίνα.
Προσωπική περιουσία 12,6 δισ. δολαρίων
Η Evergrande Real Estate είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής ακινήτων της Κίνας βάσει πωλήσεων. Έχει χτίσει εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια για τη μεσαία τάξη στην Κίνα, απασχολεί 200.000 άτομα και δημιουργεί έμμεσα 3,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στη χώρα. Ο ιδιοκτήτης της, ο Κινέζος δισεκατομμυριούχος Χούι Κα Γιαν, βρίσκεται σήμερα με την πλάτη στον τοίχο.
Γεννημένος το 1958 στην επαρχία Χενάν, εργάστηκε στη βιομηχανία χάλυβα τη δεκαετία του 1980, και το 1996 ίδρυσε την Evergrande. Τις επόμενες δεκαετίες, τα οικιστικά έργα της εταιρείας επεκτάθηκαν σε όλες τις πόλεις της Κίνας καθώς ο αστικός πληθυσμός και οι τιμές αυξήθηκαν, ενώ το 2009 έγινε το ΙΡΟ της εταιρείας στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Ο Χούι, ο οποίος εξακολουθεί να κατέχει το 71 % του ομίλου, έγινε ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, νο. 53 στην τελευταία λίστα του Forbes, με προσωπική περιουσία 12,6 δισ. δολαρίων.
Διαβάστε ακόμα:
MAVA – Renault: Άλλαξε χέρια το εμβληματικό ακίνητο στη Νέα Φιλαδέλφεια (pic)
Σκάνδαλο Theranos: Από τη χλιδή στο εδώλιο – Ξεκίνησε η δίκη της Ελίζαμπεθ Χολμς
Βρετανία: H κυβέρνηση Τζόνσον επιτρέπει τη ρίψη επικίνδυνων λυμάτων σε θάλασσες και ποτάμια