(last update 15.55) Συνεχίζεται η συσσώρευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να επιδίδονται σε επιλεκτικές τοποθετήσεις, διατηρώντας τον Γενικό Δείκτη στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου 11μήνου. Ωστόσο, η έντονη μεταβλητότητα στον τραπεζικό κλάδο δεν επιτρέπει (προς ώρας) μια περαιτέρω άνοδο προς τις μεγάλες αντιστάσεις των 970 μονάδων.
Από την πλευρά του, ο κατασκευαστικός κλάδος, εν μέσω κινητικότητας και διάφορων σεναρίων, αποτελεί τον «πρωταγωνιστή» της ημέρας, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να οδεύει προς νέο υψηλό 15ετίας, την Ελλάκτωρ να αναρριχάται άνω του 1,9 ευρώ και την ΑΒΑΞ να σημειώνει ισχυρά κέρδη. Η μετοχή του Τιτάνα, την ίδια ώρα, συνεχίζει το ξέφρενο ράλι του 2023, προσεγγίζοντας το ψυχολογικό όριο των 14 ευρώ (υψηλό 9 μηνών). Στον αντίποδα, Mytilineos και Jumbo οπισθοχωρούν από τα πρόσφατα υψηλά και διορθώνουν ελαφρώς.
Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει ανεπαίσθητη πτώση κατά 0,04% και διαμορφώνεται στις 963,18 μονάδες, χάνοντας μόλις μισή μονάδα σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (963,70 μονάδες). Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε πέντε μονάδες (από 961,38 έως 966,08 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 21 εκατομμύρια ευρώ.
Νευρικότητα στις τράπεζες
Ο τραπεζικός κλάδος, στον απόηχο της δημοσίευσης του σχεδίου απο-επένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα, με αποτέλεσμα να υποχωρεί ελαφρώς στο -0,41% και τις 697 μονάδες. Η μετοχή της Eurobank, ενδεικτικά, διολισθαίνει στο -0,6% και το 1,14 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας μειώνεται στο -0,4% και τα 3,96 ευρώ. Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Alpha Bank καθορίζεται στο -0,3% και το 1,12 ευρώ, με τη μετοχή της Πειραιώς να ακολουθεί στο -0,1% και το 1,57 ευρώ. Πιο αναλυτικά:
- Alpha Bank -0,31% 1,1245 ευρώ
- Eurobank -0,57% 1,1425 ευρώ
- Εθνική Τράπεζα -0,45% 3,966 ευρώ
- Πειραιώς -0,13% 1,574 ευρώ
Ξεχωρίζει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, πακέτο στη Mytilineos
Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,27% και 2.335 μονάδες), η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύεται δυναμικά στο +3,2% και τα 11,36 ευρώ, οδεύοντας προς νέο υψηλό 15ετίας, εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της Τέρνα Ενεργειακή (0%). Κατά 0,5% ενισχύεται και η μετοχή του Τιτάνα, η οποία αναρριχάται κοντά στα 14 ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2022 (υψηλό 9 μηνών). Άλμα κατά σχεδόν 4% σημειώνει και η μετοχή της Ελλάκτωρ. Στον αντίποδα, οι μετοχές των Viohalco – Autohellas περιορίζονται κατά τουλάχιστον 1%, ενώ η μετοχή της Mytilineos σημειώνει πτώση στο -0,6% και τα 20 ευρώ, στον απόηχο του νέου πακέτου αξίας 2 εκατ. ευρώ. Ελεγχόμενες ρευστοποιήσεις έως 0,8% ασκούνται και στις ΔΕΗ – Jumbo.
Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,36% και 1.457 μονάδες), η μετοχή της ΑΒΑΞ εκτοξεύεται στο +3,2% και το 0,89 ευρώ, χάρη στην ευρύτερη κινητικότητα που παρατηρείται στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ η μετοχή της Πλαστικά Θράκης διευρύνεται στο +3,1% και τα 4,42 ευρώ. Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 41 μετοχές κινούνται ανοδικά, 25 μετοχές σημειώνουν πτώση, ενώ 18 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 67,7 δισ. ευρώ, σχεδόν σταθερή σε σχέση με την Τετάρτη.
Οι 5 μετοχές που ξεχωρίζουν
- Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναρριχάται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, καθώς υπερβαίνει το όριο των 11,3 ευρώ. Κοντά στο 1 εκατ. ευρώ ο σημερινός τζίρος.
- Η μετοχή του Τιτάνα συνεχίζει με… σπασμένα φρένα, οδεύοντας προς το υψηλότερο σημείο των τελευταίων εννέα μηνών (από τον Απρίλιο του 2022). Στο +0,4% και τα 13,8 ευρώ η ημερήσια μεταβολή.
- Πακέτο αξίας 2 εκατ. ευρώ πέρασε το πρωί στη Mytilineos, στον απόηχο της ενίσχυσης του ποσοστού του Fairfax στο 4,68%. Μικρή πτώση στα 20 ευρώ για τη μετοχή.
- Η μετοχή της Ελλάκτωρ εκτοξεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2022 (υψηλό 5 μηνών), διαπερνώντας το όριο του 1,9 ευρώ. Άνοδος άνω του 4% στη σημερινή συνεδρίαση.
- Ελαφρά διόρθωση για τη μετοχή της Jumbo, η οποία υπαναχωρεί από το υψηλό 20μήνου και αναδιπλώνεται στα 16,4 ευρώ. Στο 1 εκατ. ευρώ ο τζίρος. EBITDA άνω των 330 εκατ. ευρώ βλέπει η Eurobank Equities.
Στο επίκεντρο η απο-επένδυση του ΤΧΣ
Η στασιμότητα στη Λεωφόρο Αθηνών συνεχίζεται για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τις 960 μονάδες, οι οποίες αποτελούν το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 μηνών.
Στο επίκεντρο της προσοχής, αδιαμφισβήτητα, τίθεται το σχέδιο απο-επένδυσης του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες, με το υπουργείο Οικονομικών να έχει ήδη ανάψει το πράσινο φως για την επόμενη ημέρα του χρηματοπιστωτικού κλάδου.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι traders σπεύδουν να αποτιμήσουν τις λεπτομέρειες του σχεδίου και γι’ αυτόν τον λόγο παρατηρούμε σήμερα αυτήν την έντονη μεταβλητότητα. Ας μην ξεχνάμε πάντως, ότι ο τραπεζικός δείκτης ήδη μετράει κέρδη 9,5% μέσα στο 2023.
Η προσοχή στη Fed
Την ίδια στιγμή, η προσοχή στρέφεται και στη διεθνή νομισματική πολιτική, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Δεκεμβρίου, τα οποία εν πολλοίς θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα στην πορεία αύξησης των επιτοκίων.
Ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτών υποχώρησε στο 6,5% (από 7,1% τον Νοέμβριο), δίνοντας «χώρο» στην ομοσπονδιακή τράπεζα να προχωρήσει σε νέα επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των επιτοκίων, αλλά και να ολοκληρώσει ταχύτερα τον κύκλο σύσφιγξης (τα επιτόκια βρίσκονται στο 4,25% – 4,50%).
Κι αυτή η εξέλιξη, οπωσδήποτε, δύναται να λειτουργήσει ενθαρρυντικά για οικονομία, ομόλογα και μετοχές, οι οποίες κατά παράδοση εχθρεύονται τον υψηλό πληθωρισμό και τα αυξημένα επιτόκια.
Το θετικό κλίμα, πάντως, έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται στην αγορά των κρατικών ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς τίτλου της Ελλάδας να υποχωρεί κάτω του 4,1%, δηλαδή στο χαμηλότερο σημείο του τελευταίου μήνα, ενώ τα spreads (απόκλιση σε σχέση με τη γερμανική απόδοση) περιορίζονται κάτω των 200 μονάδων βάσης. Αντίστοιχη βελτίωση παρατηρείται και στους τίτλους των υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης.
Παρ’ όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κίνδυνοι εξακολουθούν να ελλοχεύουν. Η υψηλή αβεβαιότητα στο διεθνές σκηνικό, η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, οι αυξανόμενες γεωπολιτικές ανησυχίες και φυσικά, ο κίνδυνος πολιτικής αβεβαιότητας στο εσωτερικό (εντός του β’ τριμήνου αναμένεται να στηθούν «διπλές» βουλευτικές κάλπες) συνιστούν εξελίξεις, οι οποίες μπορούν να ανατρέψουν τη μέχρι στιγμής καλή εικόνα και να επαναφέρουν στο προσκήνιο μια νέα καθοδική κίνηση.
Η εικόνα στις διεθνείς αγορές
Στο εξωτερικό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει ήπια άνοδο στο +0,54% και τις 449 μονάδες, καθώς ο γερμανικός DAX αυξάνεται κατά 0,37%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά 0,48%, ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,73% και ο ιταλικός FTSE MIB κατά 0,62%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα προσυμβόλαια του Dow Jones είναι στάσιμα, εν όψει των στοιχείων για τον πληθωρισμό.
Όσον αφορά την αγορά πετρελαίου, οι τιμές παρουσιάζουν μικρή αύξηση, εν μέσω των στοιχημάτων για την πορεία της ζήτησης μέσα στο 2023. Ενδεικτικά, τα συμβόλαια WTI στις ΗΠΑ διαμορφώνονται στο +0,41% και τα 77,73 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent στην Ευρώπη καθορίζονται στο +0,42% και τα 83,04 δολάρια ανά βαρέλι. Η τιμή του χρυσού, τέλος, διευρύνεται το +0,35% και τα 1.885 δολάρια ανά βαρέλι (υψηλό 8μήνου).
Διαβάστε επίσης