Διορθωτικές τάσεις στο Χρηματιστήριο – Οι τράπεζες στο στόχαστρο των πωλητών (upd)

(Τελευταία ενημέρωση – 13:33)

Για την πρώτη πτωτική συνεδρίαση εντός του Μαΐου -αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά μέχρι το φινάλε- ετοιμάζεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προέρχεται από τετραήμερο ράλι και κλείσιμο στο υψηλότερο σημείο από τον Απρίλιο του 2011.

Οι πωλητές έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τις τράπεζες να καταγράφουν τις ισχυρότερες απώλειες. Σε χαμηλά -για τα φετινά δεδομένα- επίπεδα ο τζίρος, γεγονός που αποτυπώνει την επιλεκτικότητα των traders όσον αφορά τις ρευστοποιήσεις.

Ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί πλέον κατά -0,64% στις 1.474,49 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 1.472,80 μονάδων, ενώ το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 1.486,12 μονάδες.

Η μερική κατοχύρωση των πρόσφατων κερδών έρχεται σε συνέχεια των απανωτών ρεκόρ που πέτυχε το Χ.Α., το οποίο παραμένει, ωστόσο, σε κοντινή απόσταση από τις 1.500 μονάδες. Οι πωλητές εστιάζουν σε συγκεκριμένους τίτλους, που υπεραπέδιδαν το προηγούμενο διάστημα (π.χ. τράπεζες), επομένως σε αυτούς υπάρχει χώρος για κεφαλαιακή εκτόνωση.

«Άλμα» +4,5% καταγράφει η Ελλάκτωρ στον απόηχο της πρότασης για επιστροφή κεφαλαίου (0,5 ευρώ ανά μετοχή) για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια. Από την άλλη πλευρά, στο «κόκκινο» κινούνται, μεταξύ άλλων, η Alpha Bank, η Eurobank, η Σαράντης, ο ΟΤΕ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Mytilineos. Ειδική μνεία για την Foodlink, που διαπραγματεύεται στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., καθώς πέρασαν τέσσερα πακέτα για το 5% της εισηγμένης. Η μετοχή της FDL ενισχύεται πάνω από +15% στο 0,45 ευρώ.

Τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, η υψηλή κερδοφορία των εισηγμένων και τα εταιρικά deals στηρίζουν τις αποτιμήσεις των μετοχών, με τους αναλυτές να ανεβάζουν συνεχώς τις τιμές-στόχους. Θετικό θεωρείται επίσης το γεγονός ότι η εγχώρια αγορά κινείται χωρίς υπερβολές, με το rotation στις μετοχές που πρωταγωνιστούν να αποτελεί πρόσθετο «καύσιμο» ανόδου. Άκρως υποστηρικτικό είναι το κλίμα στις διεθνείς αγορές, καθώς αρκετοί μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες «πάτησαν» σε νέες κορυφές με ώθηση από την επενδυτική αισιοδοξία ότι οι μειώσεις των επιτοκίων είναι κοντά.

Στο «κόκκινο» οι τράπεζες

Μεγάλες απώλειες καταγράφουν οι μετοχές των συστημικών τραπεζών, με τον κλαδικό δείκτη να οπισθοχωρεί κατά -0,99% στις 1.278 μονάδες, διορθώνοντας από τα υψηλά 8,5 ετών. Η Alpha Bank διολισθαίνει κατά -2,16% στο 1,6085 ευρώ και ακολουθούν η Eurobank (-1,3% στα 2,052 ευρώ), η Εθνική (-0,74% στα 8,04 ευρώ) και η Πειραιώς (-0,18% στα 3,853 ευρώ).

Η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώνεται στα 38,224 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να «αγγίζει» τα 4,135 εκατ. ευρώ. Τον υψηλότερο τζίρο κάνουν η Eurobank (5,492 εκατ. ευρώ), η Jumbo (3,839 εκατ. ευρώ) και η ΕΤΕ (3,203 εκατ. ευρώ). Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 101,595 δισ. ευρώ. Στο ταμπλό, 65 μετοχές υποχωρούν έναντι 29 που ενισχύονται και 16 που παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE 25) κινείται πτωτικά κατά -0,72% στις 3.572,65 μονάδες. Η Ελλάκτωρ «απογειώνεται» κατά +4% στα 2,8 ευρώ προσεγγίζοντας το υψηλό έτους των 2,84 ευρώ. Επόμενο ορόσημο τα 3 ευρώ, που έχει να δει η μετοχή από τον Οκτώβριο του 2014. Κέρδη +1,5% για την Quest Συμμετοχών.

Αντίθετα, στο -2% διαπραγματεύεται η Σαράντης. Υποχωρούν κατά τουλάχιστον -1% ο ΟΤΕ, η Autohellas, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Motor Oil, η Mytilineos, η Lamda Development, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η ElvalHalcor και η Viohalco.

Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid Cap) σημειώνει πτώση -0,46% στις 2.381,58 μονάδες. Χάνουν πάνω από -1% η Κρι Κρι, η Τεχνική Ολυμπιακή, η ΕΧΑΕ, η ΕΥΑΘ, η Austriacard, η Alumil και η Intrakat. Ενισχύεται κατά +1,6% η ΑΒΑΞ.

Πόσο κοντά είναι οι 1.500 μονάδες;

Την αλματώδη πορεία της προς τα νέα πολυετή ρεκόρ συνέχισε την προηγούμενη εβδομάδα η Λεωφόρος Αθηνών, η οποία αγνοεί το αρνητικό πρόσημο εντός του Μαΐου. Έχοντας κλείσει την περασμένη Παρασκευή (10/5) στις 1.484,06 μονάδες, ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 14 Απριλίου 2011 (1.487,76 μονάδες). Παράλληλα, είναι πλέον 15,94 μονάδες ή 1,06% μακριά από το ιστορικό ορόσημο των 1.500 μονάδων.

Στο 4ήμερο ράλι που «τρέχει» (όσες είναι και οι συνεδριάσεις του Μαΐου), το Χ.Α. ενισχύθηκε κατά +2,46%. Στους κλαδικούς δείκτες, οι τράπεζες κινήθηκαν υψηλότερα κατά +4,32% το ίδιο διάστημα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE 25) κέρδισε +2,43% και ο αντίστοιχος της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid Cap) κατέγραψε άνοδο +0,91%. Όσον αφορά τις φετινές επιδόσεις των βασικών δεικτών, ο ΓΔ «εκτοξεύεται» κατά +14,76%, οι τράπεζες εντυπωσιάζουν περισσότερο, με +21,59% εντός του 2024, ο Large Cap σημειώνει κέρδη +15,23% και ο Mid Cap καταγράφει άνοδο +6,3%.

Σημειώνεται ότι ο τραπεζικός δείκτης διατηρήθηκε σε υψηλό 8,5 ετών, όπως και ο FTSE 25 σε υψηλό 9,5 και πλέον ετών. Οι τράπεζες προσέγγισαν περαιτέρω τις 1.300 μονάδες, ενώ το αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο παραμένει μακριά (1.405,80 μονάδες στις 25 Νοεμβρίου 2015). Αντίστοιχα, ο 25άρης υπερέβη την Παρασκευή το όριο των 3.600 μονάδων, αν και έκλεισε ελάχιστα πιο κάτω (3.598,44 μονάδες). Τα εν λόγω επίπεδα έχει να τα δει ξανά από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2014.

Νέο ρεκόρ για την Titan, από τότε που ξεκίνησε η επαναδιαπραγμάτευσή της στα χρηματιστήρια Αθηνών, Βρυξελλών και Παρισιού το 2019. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή η μετοχή «άγγιξε» τα 32,2 ευρώ στα υψηλά ημέρας, προτού κλείσει στα 31,55 ευρώ. Ένα χρόνο πριν (10/5/2023) η Titan διαπραγματευόταν στα 15,5 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι από τότε η αξία της έχει υπερδιπλασιαστεί. Μέσα στο 2024 κερδίζει +47,09% σημειώνοντας την καλύτερη ποσοστιαία επίδοση από τα blue chips. Μία «ανάσα» πριν από τα 2,5 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση. Ανοδικοί καταλύτες τα ενισχυμένα αποτελέσματα α’ τριμήνου, καθώς και η δημόσια εγγραφή έως 25% των μετοχών της Titan America σε χρηματιστήριο των ΗΠΑ (αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2025).

Σε υψηλά 8,5 ετών συνεχίζουν να κινούνται η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα, με την πρώτη να διευρύνει το ρεκόρ της στα 2,079 ευρώ (ενδοσυνεδριακά στα 2,089 ευρώ). Έχει να βρεθεί στα 2,1 ευρώ από το Νοέμβριο του 2015. Παράλληλα, η ΕΤΕ ανέκαμψε την Παρασκευή και πλησίασε το υψηλό έτους των 8,14 ευρώ, ενώ μετά ακολουθούν τα 8,47 ευρώ (Δεκέμβριος 2015). Αμφότερες καταγράφουν ισχυρή άνοδο φέτος (+29,13% η Eurobank, +28,78% η ΕΤΕ). Επιπλέον, δίνουν «μάχη» για τη δεύτερη θέση στον πίνακα των κεφαλαιοποιήσεων (7,726 δισ. ευρώ η Eurobank, 7,409 δισ. ευρώ η ΕΤΕ).

Δυναμικό ήταν επίσης το ξεπέταγμα που έκανε η Aegean. Με κέρδη +2,57% την Παρασκευή, ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 13 ευρώ για πρώτη φορά από το Σεπτέμβριο του 2023. Το υψηλό 8μήνου συνοδεύθηκε από τζίρο σχεδόν 3 εκατ. ευρώ (τον υψηλότερο των τελευταίων σχεδόν δύο μηνών). Μάλιστα, μετρά έξι συναπτές ημέρες κερδών συνολικού ποσοστού +8,4%. Στο +16,05% από τις αρχές του 2024, ενώ αποτιμάται στο 1,186 δισ. ευρώ.

Πολύ κοντά στο ιστορικό υψηλό των 28 ευρώ βρίσκεται η Motor Oil, η οποία ενισχύθηκε στην τελευταία σύνοδο κατά +1,55% στα 27,5 ευρώ. Κέρδη +15,74% την φετινή χρονιά, ενώ η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης έχει «απογειωθεί» πάνω από τα 3 δισ. ευρώ.

Το υψηλό έτους των 2,84 ευρώ προσέγγισε η Ελλάκτωρ, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση της 10ης Μαΐου με άνοδο +2,67% στα 2,69 ευρώ και έχοντας φτάσει νωρίτερα έως τα 2,725 ευρώ. Σημειωτέον ότι η μετοχή έχει να βρεθεί στα 3 ευρώ από τον Οκτώβριο του 2014. Με χρηματιστηριακή αξία 936 εκατ. ευρώ είναι στην 23η θέση του σχετικού πίνακα. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε επιστροφή κεφαλαίου 0,5 ευρώ/μετοχή, για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια. Η μερισματική απόδοση στο κλείσιμο της Παρασκευής διαμορφωνόταν στο 18,6%.

Νέο record high για την Profile, η οποία «άγγιξε» τα 5 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά. Έχοντας επωφεληθεί από το ράλι στην πληροφορική, με τα mega deals των Entersoft και Epsilon Net, τα οποία έχουν βελτιώσει θεαματικά τις αποτιμήσεις των μετοχών του κλάδου, η Profile βρέθηκε στα 5,1 ευρώ με ημερήσιο «άλμα» +5,81%. Αδιόρθωτη από τις 24 Απριλίου, μετρώντας σωρευτικά κέρδη της τάξης του +16,7%. Καθαρό +20% εντός του 2024.

Σε bull market οι διεθνείς αγορές

Παρά το επιφυλακτικό κλίμα που επικρατεί στη Wall Street, με τις ήπιες μεταβολές των βασικών δεικτών, ο Dow Jones παρέμεινε σε ανοδικό έδαφος για 8η διαδοχική συνεδρίαση, στο καλύτερο σερί του από τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο S&P 500 πλησίασε εκ νέου τα ιστορικά υψηλά του, ενώ σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη της αμερικανικής αγοράς ξεπέρασαν το +1%. Τα προθεσμιακά συμβόλαια (futures) δείχνουν ανοδικό ξεκίνημα σήμερα.

Από ρεκόρ σε ρεκόρ βαίνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους «ταύρους» να έχουν… κατακλύσει τους μεγάλους δείκτες. Σε νέα ιστορικά υψηλά ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600, ο γερμανικός DAX, ο γαλλικός CAC 40 και ο βρετανικός FTSE 100, με τον τελευταίο να «γιορτάζει» την έξοδο της τοπικής οικονομίας από την ύφεση. Η πρόθεση των κεντρικών τραπεζιτών για έναρξη της νομισματικής χαλάρωσης σε Ευρώπη (ΕΚΤ) και Βρετανία (BoE) αποτελεί το βασικό «μοχλό» ανόδου. Μεικτά πρόσημα σήμερα στην Ασία, ενώ στην Ευρώπη οι αγορές σημειώνουν ανεπαίσθητη πτώση.

Η ατζέντα

Για αύριο (14/5) έχει προγραμματιστεί η ανακοίνωση σχετικά με την τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών της Morgan Stanley (MSCI Semi-Annual Index Review). Σήμερα ο δείκτης MSCI Greece Standard Index αποτελείται από 10 μετοχές, οι οποίες έχουν ως εξής: ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική, Πειραιώς, Mytilineos και Motor Oil. Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές, θα τεθούν σε ισχύ στις 3 Ιουνίου (effective date η 31η Μαΐου).

Παράλληλα, στις 24 Μαΐου θα ανακοινωθούν οι αλλαγές στους δείκτες FTSE (All World Quarterly Index Review) και θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα 24 Ιουνίου (το rebalancing θα γίνει στις 21 Ιουνίου). Για την Παρασκευή 31 Μαΐου είναι προγραμματισμένη, επίσης, η αξιολόγηση από τον αμερικανικό οίκο Fitch Ratings, ο οποίος έδωσε στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα (BBB- και σταθερό outlook) τον περασμένο Δεκέμβριο.

Στο πεδίο των εταιρικών αποτελεσμάτων, πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Τρίτης (14/5), θα ανακοινωθούν οι οικονομικές επιδόσεις του ΟΤΕ για το α’ τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Ακολουθούν την Πέμπτη (16/5) η Alpha Bank, η Eurobank και η HELLENiQ ENERGY. Έπειτα, σειρά έχουν η ΔΕΗ (20/5), η Fourlis (21/5), η Quest Συμμετοχών (22/5) και η Ideal Holdings (23/5). Για την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου είναι προγραμματισμένες οι σχετικές ανακοινώσεις από την ΕΧΑΕ (27/5), τον ΟΠΑΠ, την Cenergy (αμφότερες στις 29/5) και την Austriacard (31/5). Τέλος, σημειώνεται ότι οι μετοχές της Alpha Trust Ανδρομέδα διαπραγματεύονται σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,31597 ευρώ ανά μετοχή.

Διαβάστε ακόμη 

Ποιοι θα πάρουν αμοιβή έως 3.000 ευρώ για «μαϊμού» αποδείξεις

Γιώργος Νίκας: Ξανά στο στόχαστρο για μεζονέτα στην Τήνο (pics)

Εφοριακοί με scanner στο δρόμο θα «παγιδεύουν» παράνομους οδηγούς

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ